リクエスト タイプをセットアップしてカスタマーから情報を取得する

外部カスタマー向けに新しいプロジェクトを作成するときは、優れたサービスを提供できるように設計されているカスタマー サービス管理テンプレートをおすすめします。このテンプレートには、以下の編集可能なリクエスト タイプが付属しています。

• ライセンスや請求に関する質問

• 製品の試用版に関する質問

• バグを報告

• 新機能の提案

• 改善の提案

• テクニカル サポート

• その他の質問

• メールで送信されたリクエスト (ポータルからは非表示)

別のテンプレート タイプを使用してプロジェクトを作成した場合は、ニーズに合わせて新しいリクエスト タイプを追加または作成できます。リクエスト タイプを作成または編集するには、プロジェクト管理者である必要があります。

リクエスト タイプを作成するには、次の手順を実行します。

1. サービス スペースから、[スペース設定]、[リクエスト管理]、[リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. [リクエスト タイプの作成] を選択します。

3. 空のリクエスト タイプか、テンプレートを使用するかを選択します。

4. 名前と説明を入力し、ポータル グループと作業タイプを選択します。

5. 追加 を選択します 。