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カスタマーに承認者の選択を許可する

デフォルトでは、プロジェクトに [承認者] フィールドが付属しています。このフィールドでは、リクエストを処理する前に承認が必要なユーザーの名前を入力できます。承認の詳細

また、[承認者] フィールド (またはユーザー ピッカー (複数のユーザー) のカスタム フィールド) をポータルのリクエスト フォームに追加して、顧客が個々の承認者をリクエストに追加できるようにできます。顧客はグループに承認者を追加できません。承認者に別のフィールドを使用する場合は、「プロジェクトに新しいカスタム フィールドを追加する方法」をご参照ください。

操作する前に、プロジェクト顧客権限で [Control how existing customers can find other customers and share requests with them (既存の顧客が他の顧客を検索して、他の顧客とリクエストを共有する方法を管理する)] にある [Customers can search for other customers within their project or organizations (顧客は自分のプロジェクトまたは組織内の他の顧客を検索できる)] を選択していることを確認します。

顧客が承認者を選択できるように許可するためには、プロジェクト管理者である必要があります。

カスタマーに承認者の選択を許可するには、次の手順を実行します。

  1. サービス プロジェクトのサイドバーで、[プロジェクト設定] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

  2. リクエスト タイプ カテゴリを選択します。

  3. [承認者] フィールドを追加するリクエスト タイプの名前を選択します。

  4. [顧客リクエスト フォーム] の横にある [編集] ()、[フィールドを追加] の順に選択します。

  5. [承認者] の横にあるボックス、または顧客が承認者を追加するために作成したフィールドをオンにします。

  6. [適用] を選択します。

必要に応じて、フィールドのヘルプ テキストを使用して、フィールドの表示名を変更したり、フィールドを必須にしたり、顧客へのガイダンスを追加したりできます。関連するフィールドを選択して編集します。

顧客に承認者を選択する場合は、リクエスト タイプの承認者を定義する方法をご確認ください


このページは 企業管理対象 プロジェクト

サービス プロジェクト サイドバーの左下に [チーム管理対象プロジェクトを利用中です] が表示されている場合は、次のチーム管理対象プロジェクトの記事をご確認ください。

企業管理対象プロジェクトとチーム管理対象プロジェクトの違いに関する詳細。

 

最終更新日 2021年10月12日)
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