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ポータル アクセスを設定して管理する

Based on your site-level access settings, project admins can set permissions to define who can access and send requests to a service project through the portal.

There are 3 types of access settings you can configure for your portal. You can:

  • allow access to anyone on the web

  • allow access to specific customer groups

  • restrict access to only customers who have been directly invited to your project by agents or admins.

オープンなポータルのセットアップ

You can set up an open portal and allow anyone to access it without needing an existing account on your site.

To do this, the site admin needs to set up anonymous access to help centers on the site.

これらのアクセス設定を行うと、プロジェクト管理者は Web 上ユーザーにサービス プロジェクトへのリクエストの送信を許可できます。

  1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [顧客権限] に移動します。

  2. Under Channel access, choose Open.

Even though the portal is open to all, if a customer wants to raise a request, they must enter their email address. An account will be created for them, and they will need to set a password and log in to the portal to view their request.

Allow portal access to specific customer groups

You can also allow different customer groups to access your portals based on your site-level customer access settings.

Allow portal access to internal customers from approved domains

To do this, the site admin needs to set up help center access for internal customers.

これらのアクセス設定を行うと、プロジェクト管理者は Web 上ユーザーにサービス プロジェクトへのリクエストの送信を許可できます。

  1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [顧客権限] に移動します。

  2. Under Channel access, select Open.

Allow portal access to external customers

To do this, the site admin needs to set up help center access for external customers.

これらのアクセス設定を行うと、プロジェクト管理者は Web 上ユーザーにサービス プロジェクトへのリクエストの送信を許可できます。

  1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [顧客権限] に移動します。

  2. Under Channel access, select Open.

Allow portal access to external customers from specific domains

To do this, the site admin needs to set up help center access for external customers from specific email domains.

これらのアクセス設定を行うと、プロジェクト管理者は Web 上ユーザーにサービス プロジェクトへのリクエストの送信を許可できます。

  1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [顧客権限] に移動します。

  2. Under Channel access, select Open.

Restrict a portal to only customers who are invited by agents or admins

First, a site admin must make sure that customers can’t create their own accounts on your site. This would mean that only customers with an existing account or customers that your team adds will have access to your service project’s portal.

これらの設定を行うと、プロジェクト管理者はポータルへのアクセスを、サービス プロジェクトに明示的に追加された特定の既存顧客に制限できます。

  1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [顧客権限] に移動します。

  2. Under Channel access, choose Restricted.

このページは企業管理対象プロジェクト向けです。

サービス プロジェクト サイドバーの左下に [チーム管理対象プロジェクトを利用中です] が表示されている場合は、次のチーム管理対象プロジェクトの記事をご確認ください。

企業管理対象プロジェクトとチーム管理対象プロジェクトの違いに関する詳細。

 

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