チーム管理対象サービス プロジェクトのリクエスト フィールドをカスタマイズする

特定のタイプのリクエストでは、チームでタスクを完了するために特定の種類の情報が必要となる場合があります。Jira Service Management でこの情報を収集して表示し、作業を完了させるために必要なコンテキストをチームに提供できます。

各リクエスト タイプで異なるフィールドを表示するようにカスタマイズし、チームの成功に必要な情報を特定して収集することもできます。

ポータルとエージェントへのフィールドの表示方法

リクエスト タイプにフィールドを追加すると、顧客リクエスト フォームまたはエージェント専用の課題のいずれかに表示されます。

1. 顧客リクエスト フォームに追加したフィールドは、ポータルに表示されます。これらのフィールドに顧客向けの表示名を設定して、顧客がリクエストで適切な情報を送信しやすくできます。

2. 説明フィールドまたはコンテキスト・フィールドに追加したフィールドは、エージェントの顧客リクエスト・ビューに表示されます。フィールドに値が入力されている場合は常に表示されますが、フィールドが空の場合は非表示になることがあります。エージェントはリクエストで非表示のフィールドを操作する場合、[表示件数を増やす] を選択できます。

フィールドを追加、並べ替え、削除する

リクエスト タイプにフィールドを追加するには、次の操作を実行します。

1. プロジェクトのサイドバーから、[サービス プロジェクトの設定] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 編集するリクエスト タイプを選択します。

3. ツールバーからフィールドのリストにフィールドをドラッグします。フィールドをドロップできるエリアが Jira でハイライト表示されます。

以前作成されたフィールドの一覧に含まれるものは以下のとおりです。

• 他のリクエスト タイプで作成したフィールド

• Jira Service Management が作成するフィールド

• サードパーティ製アプリによって作成されたフィールド

以前に作成されたフィールドをリクエスト タイプにドラッグして、再使用できます。1 つ以上のリクエスト タイプで同じフィールドを使用することで、それらのフィールドでの並べ替え、検索、およびレポートが容易になります。

フィールドが 1 つ以上のリクエスト タイプで表示される場合、それらのフィールドは同じ名前と説明を共有します。1 つのリクエスト タイプで名前を変更すると、そのフィールドを使用している別のリクエスト タイプでも名前が変更されます。チェックボックスとドロップダウン フィールドは利用可能なオプションも共有します。ただし、フィールドには各リクエスト タイプで固有の既定値と表示名を設定できます。

フィールドの順序を並べ替えるには、フィールドをドラッグして希望する順序にドロップします。

フィールドを削除するには、フィールドをフィールド ツールバーにドラッグして戻します。

カスタム フィールドを作成する

新しいカスタム フィールドを作成するには、次の手順を実行します。

1. プロジェクトのサイドバーから、[サービス プロジェクトの設定] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 編集するリクエスト タイプを選択します。

3. [フィールドを作成] で、作成するフィールドのタイプをドラッグします。フィールドをドロップできるエリアが Jira でハイライト表示されます。利用可能なカスタム フィールドのタイプに関する詳細をご確認ください。

4. 新しいフィールドに名前を付けます (最大 120 文字)。

5. 追加のフィールド・オプション (チーム向けの説明の追加、初期値の設定など) を任意で構成します。

6. フィールドに表示名を追加します。表示名は、ポータルのリクエスト フォームにある顧客向けラベルです。

7. [変更を保存] を選択します。

新しいフィールドは、サービス プロジェクトのその他のリクエスト タイプの [作成済みのフィールド] リストからも利用できます。

サービス プロジェクトでは最大で 50 個のカスタム フィールドを作成できます。

カスタム フィールドを編集する

カスタム フィールドを編集する方法は以下のとおりです。

1. プロジェクトのサイドバーから、[サービス プロジェクトの設定] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 編集するフィールドを含むリクエスト タイプを選択します。

3. 対象のフィールドを見つけてリストからそのカードをクリックします。

4. デフォルトの説明や値、またはその他のオプションなど、フィールドのオプションを編集します。

5. [変更を保存] を選択します。

サービス プロジェクトでフィールドを使用するすべてのリクエスト タイプで変更が更新されます。

フィールドを必須にする

必須フィールドを使用すると、リクエストの作成または編集時に、ユーザーにフィールドの入力を強制できます。通常、これらのフィールドには、リクエストに取り組むために必要な最も重要な情報が含まれます。

[以降のフィールドを非表示にする] 行の上に表示されるフィールドのみを必須にできます。

フィールドを必須にするには、次の操作を実行します。

1. プロジェクトのサイドバーから、[サービス プロジェクトの設定] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 編集するリクエスト タイプを選択します。

3. フィールドの一覧から必須にするフィールドを選択します。

4. フィールドをクリックしてオプションを展開し、[必須] チェックボックスを選択します。

フィールドを必須にするときは、このフィールドを共有するリクエスト タイプにも必須オプションが共有されることに注意してください。

カスタム フィールドを再利用する

企業管理対象プロジェクトのフィールドを、チーム管理対象プロジェクトで再利用できます。

カスタム フィールドを再利用するには、次の手順に従います。

1. プロジェクトのサイドバーから [プロジェクト設定] > [課題タイプ] の順に選択します。

2. カスタム フィールドを追加する課題タイプを選択します。

3. [フィールド] の右側にある検索バーでフィールドを検索します。あるいは、[提案されたフィールド] からフィールドを選択します。これには、最近作成されたすべての課題のリスト、またはプロジェクトのその他の課題タイプで使用されているすべての課題のリストが含まれています。

4. フィールドをドラッグ アンド ドロップして左側のセクションに移動します。

5. [変更を保存] を選択します。