カスタマーの詳細フィールドを管理する

Jira Service Management の組織管理者と Jira 管理者は、エージェントがあとで入力してすべてのカスタマーに関する重要な情報を管理できる、カスタマーの詳細フィールドを作成できます。

カスタマー詳細フィールドを作成する

フィールドを作成すると、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマー プロファイルにフィールドが表示されます。

詳細フィールドを追加するには、次の手順を実行します。

1. サービス スペースから [カスタマー] を選択します。

2. [カスタマー] タブで、[詳細を管理]、[詳細フィールドを管理] の順に選択します。

3. [フィールドを作成] を選択して、新しい詳細フィールドを作成します。

4. 取得する詳細を表すラベルを入力します (例: 「住所」や「電話番号」など)。

5. 詳細フィールドのタイプを以下から選択します。

   • テキスト: プレーン テキスト

   • 所定のオプションから 1 つの値を選択する単一選択ドロップダウン (最大 50 のオプションを追加可能)

   • 所定のオプションから複数の値を選択する複数選択ドロップダウン (最大 50 のオプションを追加可能)

   • メール: メール アドレスを追加

   • URL: ウェブ リンクを追加

   • 日付: 日付を追加

   • 数値: 数値を追加

   • 電話番号: 連絡先番号を追加

6. フィールドの表示と編集を許可するユーザーを選択します。

7. [作成] を選択します。

詳細フィールドは最大 50 件追加できます。

カスタマー詳細フィールドを編集する

カスタマー詳細フィールドを編集する際は、そのラベルのみを変更できます。現在、既存フィールドのタイプの変更はサポートされていません。

詳細フィールドを編集するには、次の手順を実行します。

1. サービス スペースから [カスタマー] を選択します。

2. [カスタマー] タブで、[詳細を管理]、[詳細の編集] の順に選択します。

3. 編集するフィールドの横にある [アクション] (•••) > [フィールドを編集] の順に選択します。

4. 詳細フィールドのラベルを変更します。

詳細フィールドに加えた変更は、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマーに表示されます。

カスタマーの詳細フィールドの権限を変更する

詳細フィールドの権限を変更するには、次の手順に従います。

1. サービス スペースから [カスタマー] を選択します。

2. [カスタマー] タブで、[詳細を管理]、[詳細フィールドを管理] の順に選択します。

3. 編集するフィールドの横にある [アクション] (•••) > [権限を管理] の順に選択します。

4. フィールドの表示と編集を許可するユーザーを選択します。

5. [保存] を選択します。

カスタマーの詳細フィールドを削除する

フィールドを削除すると、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマー プロファイルからフィールドが削除されます。

詳細フィールドを削除するには、次の手順に従います。

1. サービス スペースから [カスタマー] を選択します。

2. [カスタマー] タブで、[詳細を管理]、[詳細フィールドを管理] の順に選択します。

3. 削除するフィールドの横にある [アクション] (•••) > [フィールドを削除] の順に選択します。

フィールドとそれに関連するすべてのデータは Jira Service Management から削除されます。