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カスタマーの詳細フィールドを管理する

この機能を使用するには、[プロジェクト設定] の "機能" ページで [カスタマーと組織のプロファイル] をオンにします。

シームレスなカスタマー サービスを提供するには、チームがすべてのカスタマーの重要な詳細に迅速にアクセスできることが重要です。

Jira Service Management の組織管理者とサイト管理者は、エージェントがあとで入力できる "カスタマーの詳細" フィールドを作成して、すべてのカスタマーに関する重要な情報を管理できます。

カスタマー詳細フィールドを作成する

フィールドを作成すると、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマー プロファイルにフィールドが表示されます。

詳細フィールドを追加するには、次の手順を実行します。

  1. サービス プロジェクトで [カスタマー] に移動します。

  2. カスタマーの名前を選択します。

  3. [カスタマー アクション(•••)] > [詳細フィールドを管理] の順に選択します。

  4. [フィールドを作成] を選択して、新しい詳細フィールドを作成します。

  5. 取得する詳細を表すラベルを入力します (例: 「住所」や「電話番号」など)。

  6. 詳細フィールドのタイプを以下から選択します。

    • テキスト: プレーン テキスト

    • 単一選択ドロップダウン: 所定のオプションから 1 つの値を選択

    • 複数選択ドロップダウン: 所定のオプションから複数の値を選択

    • メール: メール アドレスを追加

    • URL: ウェブ リンクを追加

    • 日付: 日付を追加

    • 数値: 数値を追加

    • 電話番号: 連絡先番号を追加

詳細フィールドは最大 50 件追加できます。

カスタマー詳細フィールドを編集する

カスタマー詳細フィールドを編集する際は、そのラベルのみを変更できます。現在、既存フィールドのタイプの変更はサポートされていません。

詳細フィールドを編集するには、次の手順を実行します。

  1. サービス プロジェクトで [カスタマー] に移動します。

  2. カスタマーの名前を選択します。

  3. [カスタマー アクション (•••)] > [詳細を編集] の順に選択します。

  4. 編集するフィールドの横にある [その他] (•••) を選び、[フィールドを編集] を選択します。

  5. 詳細フィールドのラベルを変更します。

詳細フィールドに加えた変更は、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマーに表示されます。

カスタマーの詳細フィールドを削除する

フィールドを削除すると、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマー プロファイルからフィールドが削除されます。

詳細フィールドを削除するには、次の手順に従います。

  1. サービス プロジェクトで [カスタマー] に移動します。

  2. カスタマーの名前を選択します。

  3. [カスタマー アクション (•••)] > [詳細を編集] の順に選択します。

  4. 削除するフィールドの横にある [その他 (•••)] を選び、[フィールドを削除] を選択します。

フィールドとそれに関連するすべてのデータは Jira Service Management から削除されます。

さらにヘルプが必要ですか?

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