カスタマーの詳細フィールドを管理する

シームレスなカスタマー サービスを提供するには、チームがすべてのカスタマーの重要な詳細に迅速にアクセスできることが重要です。

Jira Service Management の組織管理者とサイト管理者は、エージェントがあとで入力できる "カスタマーの詳細" フィールドを作成して、すべてのカスタマーに関する重要な情報を管理できます。

カスタマー詳細フィールドを作成する

フィールドを作成すると、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマー プロファイルにフィールドが表示されます。

詳細フィールドを追加するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトで [カスタマー] に移動します。

2. カスタマーの名前を選択します。

3. [カスタマー アクション (•••)] > [詳細を編集] の順に選択します。

4. [フィールドを作成] を選択して、新しい詳細フィールドを作成します。

5. 取得する詳細を表すラベルを入力します (例: 「住所」や「電話番号」など)。

6. 詳細フィールドのタイプを以下から選択します。

   • テキスト: プレーン テキスト

   • 単一選択ドロップダウン: 所定のオプションから 1 つの値を選択

   • 複数選択ドロップダウン: 所定のオプションから複数の値を選択

   • メール: メール アドレスを追加

   • URL: ウェブ リンクを追加

   • 日付: 日付を追加

   • 数値: 数値を追加

   • 電話番号: 連絡先番号を追加

You can add a maximum of 50 detail fields.

カスタマー詳細フィールドを編集する

カスタマー詳細フィールドを編集する際は、そのラベルのみを変更できます。現在、既存フィールドのタイプの変更はサポートされていません。

詳細フィールドを編集するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトで [カスタマー] に移動します。

2. カスタマーの名前を選択します。

3. [カスタマー アクション (•••)] > [詳細を編集] の順に選択します。

4. 編集するフィールドの横にある [その他] (•••) を選び、[フィールドを編集] を選択します。

5. 詳細フィールドのラベルを変更します。

詳細フィールドに加えた変更は、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマーに表示されます。

カスタマーの詳細フィールドを削除する

フィールドを削除すると、現在のプロジェクトだけでなく、Jira Service Management のすべてのカスタマー プロファイルからフィールドが削除されます。

詳細フィールドを削除するには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトで [カスタマー] に移動します。

2. カスタマーの名前を選択します。

3. [カスタマー アクション (•••)] > [詳細を編集] の順に選択します。

4. 削除するフィールドの横にある [その他 (•••)] を選び、[フィールドを削除] を選択します。

フィールドとそれに関連するすべてのデータは Jira Service Management から削除されます。