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課題ビューでフォームはどのように機能しますか?

フォームがポータルで入力されたか、課題の作成に使用されたか、課題に手動で追加されたか、自動化によって追加されたかに関係なく、課題ビューではすべてのフォームが同じように動作します。課題ビューの詳細についてご確認ください

課題が作成されたら、チェックリストを追加または顧客やチーム メンバーから詳細を収集することをお勧めします。課題にフォームを追加すると、情報を 1 か所ですばやく収集できます。課題のフォームを表示、追加、または編集する方法をご確認ください

課題ビューで、次の手順に従います。

  • 課題の作成に使用されたフォームや課題に追加されたフォームが [フォーム] に表示されます。

  • 顧客がポータルからリクエストを登録すると、通常の Jira フィールドに入力したすべての情報は通常どおり課題の上部に、入力したフォームは [フォーム] の下に表示されます。

  • 新しいフォームは課題にいつでも追加できます。

  • エージェントと管理者がフォームを選択すると、フォームとその情報を表示できます。

  • 初期設定では、課題に追加されたフォームは内部に設定されるため、エージェントと管理者のみが課題からフォームにアクセスできます。フォームは外部に設定できます。これによって、顧客がポータルからフォームにアクセスできるようになります。

  • ポータルでリクエストを登録する際に使用するフォームは、初期設定では外部に設定されます。リクエスト タイプのリクエスト フォームにフォームを追加する方法をご確認ください

  • フォームの状態と設定によっては、エージェントまたは管理者は送信済みのフォームを再度開いて編集し、顧客がポータルでリクエストに戻ってフォームを編集し、再送信できるようになります。フォームの状態またはフォーム設定の詳細をご確認ください。

  • フォームの設定で [フォームの PDF を作成して課題に添付] を選択した場合は、入力されたフォームの PDF バージョンが生成されて、課題を送信するたびに課題に添付されます。これらの PDF は [添付ファイル] の下に表示されます。フォーム設定の詳細についてご確認ください。

顧客がポータルでリクエストを登録したとします。顧客が登録したリクエスト タイプのリクエスト フォームは、顧客がフォームといくつかの Jira フィールドを入力する必要があるように設定されています。課題を表示すると、Jira フィールドに入力した内容が課題ビューの上部に、フォームに入力した情報がフォームの下に表示されます。

課題の確認後、顧客の住所と電話番号を取得する必要があることに気付いたとします。「住所と電話番号」フォームを課題に追加して外部に設定し、課題にコメントを追加して、リクエストに入力する必要のある新しいフォームがあることを顧客に通知します。

顧客はポータルのリクエストに戻って、新しく追加されたフォームに入力して送信します。課題に戻って、新たに入力されたフォームを表示します。これで、リクエストを引き続き処理するために必要な情報が揃いました。

その他のヘルプ