課題ビューでフォームはどのように機能しますか?

フォームがポータルで入力されたか、課題の作成に使用されたか、課題に手動で追加されたか、自動化によって追加されたかに関係なく、課題ビューではすべてのフォームが同じように動作します。課題ビューの詳細についてご確認ください。

課題が作成されたら、チェックリストを追加または顧客やチーム メンバーから詳細を収集することをお勧めします。課題にフォームを追加すると、情報を 1 か所ですばやく収集できます。課題のフォームを表示、追加、または編集する方法をご確認ください。

課題ビューで、次の手順に従います。

• 課題の作成に使用されたフォームや課題に追加されたフォームが [フォーム] に表示されます。

• 顧客がポータルからリクエストを登録すると、通常の Jira フィールドに入力したすべての情報は通常どおり課題の上部に、入力したフォームは [フォーム] の下に表示されます。

• クイック追加のツールバーから [フォームを追加] を選択すると、いつでも新しいフォームを課題に追加できます。

• エージェントと管理者がフォームを選択すると、フォームとその情報を表示できます。

• 初期設定では、課題に追加されたフォームは内部に設定されるため、エージェントと管理者のみが課題からフォームにアクセスできます。フォームは外部に設定できます。これによって、顧客がポータルからフォームにアクセスできるようになります。

• ポータルでリクエストを登録する際に使用するフォームは、初期設定では外部に設定されます。リクエスト タイプのリクエスト フォームにフォームを追加する方法をご確認ください。

• フォームの状態と設定によっては、エージェントまたは管理者は送信済みのフォームを再度開いて編集し、顧客がポータルでリクエストに戻ってフォームを編集し、再送信できるようになります。フォームの状態またはフォーム設定の詳細をご確認ください。

• フォームの状態が再オープンの場合、条件付きセクションで構成されたフォームは送信後に編集することができます。条件付きセクションに表示されるフィールドの変更を防止するには、エージェントによる編集を必要に応じてフォーム ビルダーの [設定] でロックすることができます。

• フォームの設定で [フォームの PDF を作成して課題に添付] を選択した場合は、入力されたフォームの PDF バージョンが生成されて、課題を送信するたびに課題に添付されます。これらの PDF は [添付ファイル] の下に表示されます。フォーム設定の詳細についてご確認ください。