カスタマーの代わりにリクエストを作成する

カスタマーはポータルやメールから自身でリクエストを起票できますが、カスタマーに代わってリクエストを起票するケースもあります。たとえば、カスタマーが電話でサポートをリクエストした場合、サービス スペースでカスタマーのリクエストを起票できます。

カスタマーは別のカスタマーの代わりにリクエストを作成できませんが、管理者またはエージェントは 2 つの方法でカスタマーの代わりにリクエストを起票できます。

ポータルからカスタマーのリクエストを登録するには、次の手順を実行します。

1. プロジェクトで、[リクエストの起票] を選択します。サービス プロジェクトのポータルに移動します。

   • IT サービス管理プロジェクトでは [リクエストの起票] を利用できません。Jira Service Management で利用できるプロジェクト テンプレートに関する詳細をご確認ください。

2. カスタマーのリクエストに最適なリクエスト タイプを見つけます。ここから作業タイプを検索および選択することもできます。

3. [次のユーザーの代理でリクエストを作成] で、ドロップダウンを使用して顧客を見つけるか、顧客のメール アドレスを入力します。

   • カスタマーが見つからない場合は、サービス プロジェクトに顧カスタマーを追加する方法をご覧ください。

4. リクエストの詳細を入力して、[作成] を選択します。

管理者メモ: プロジェクト設定 / 構成 / JQL でのフィールド名は引き続き報告者として表示されます。

あるいは、プロジェクト内で作業項目を直接作成するには、次の手順を実行します。

1. プロジェクトで、[作成] を選択します。

2. 顧客のリクエストに最適なリクエスト タイプを見つけます。

3. [報告者] で、ドロップダウンを使用して顧客を見つけるか、顧客のメール アドレスを入力します。

4. リクエストの詳細を入力して、[送信] を選択します。

リクエストへのリンクがカスタマーにメールで送信されます。新しいカスタマーには、サービス スペース アカウントの作成を完了するための招待も送信されます。