ジャーニー タイプの作業項目に自動化フローを追加する

ジャーニーでは、複数の異なるサービス プロジェクトやソフトウェア プロジェクトの作業項目を作成できます。これらの作業項目をさらに強化するため、グローバル自動化フローを作成して特定のアクションを実行できます。

たとえば、オンボーディング ジャーニー タイプの一部として、組織に新入社員を迎えるための作業項目が含まれる場合があります。これにはメールの送信などのアクションが必要になる場合があり、そのための自動化フローを作成できます。これによって、ジャーニーのコンテキストでのみ実行されるフローを作成できます。

グローバル自動化フローを作成できるのはサイト管理者のみです。

作業項目に自動化フローを追加する

1. 自動化フローを追加する作業項目で、[その他のオプション] (...) を選択します。

2. [自動化フローを追加] を選択します。

3. フローに名前を付けて、[Continue to template (テンプレートに進む)] を選択します。

   1. 自動化で新しいタブが開き、設定を完了するためのフローが表示されます。提供されるフロー テンプレートには、更新可能なアクションの例「コメントを追加」が事前設定されています。

4. フローの設定が完了したら、[フローをオンにする] を選択します。

   1. このフローは有効になっていますが、ジャーニーが公開されてアクティブになるまではトリガーされません。

5. ジャーニー タイプに戻って、その作業項目に接続された自動化フローを表示します。

作業項目の自動化フローを削除する

1. 自動化フローを表示する作業項目で、[展開] () を選択します。

2. 自動化フローにカーソルを合わせ、その横にある [削除] () を選択します。

   1. 削除すると、このフローも無効になります。ただし、フローを完全に削除するには、グローバル自動化に移動する必要があります。