カスタマーと組織の詳細をインポートする

CSV ファイルからカスタマーの詳細をインポートできます。これにより、すでに存在するフィールドに値がインポートされますが、新しいフィールドが追加されることや、新しいカスタマーや組織がインポートされることはありません。存在しないフィールドの詳細をインポートする場合は、インポートを開始する前にこれらのフィールドを作成する必要があります。カスタマーの詳細をインポートするには、Jira 管理者である必要があります。

CSV ファイルを設定する

インポートにより、他のプロジェクトのカスタマーを含むすべてのカスタマーや組織の詳細がアップデートされます。CSV ファイルに他のプロジェクトのカスタマーや組織を含めると、それらは現在のプロジェクトに追加されます。1 つのプロジェクトのカスタマーの詳細のみをインポートするには、他のプロジェクトのカスタマーが CSV ファイルに含まれていないことをご確認ください。

CSV ファイルに、インポートするカスタマーの詳細がすべて含まれていることを確認します。インポートごとの最大行数は 1,000 行で、最大ファイル サイズは 1MB です。1,000 を超える行をインポートするには、ファイルを複数のファイルに分割します。

CSV ファイルでは、カスタマーごとに独立した行を作成し、詳細を列としてフォーマットする必要があります。カスタマーや組織を個別にインポートする場合は、必要なフォーマットが少し異なります。

個々のカスタマーの場合:

• 列ヘッダーとして [メール アドレス] が必須です。

• 他のすべての列ヘッダーは、カスタム詳細フィールド名と一致する必要があります。

組織の場合:

• 列ヘッダーとして [組織名] が必須です。

• 他のすべての列ヘッダーは、カスタム詳細フィールド名と一致する必要があります。

ヘッダーがカスタム詳細フィールド名と一致しない列は無視されます。

複数選択ドロップダウン

複数選択ドロップダウン フィールド タイプを使用している場合は、プロジェクトにすべてのオプションが追加されていることを確認してください。オプションを CSV ファイルに追加するときは、コンマ (,) またはパイプ (|) を使用して区切ります。

ファイルの保存

CSV ファイルが UTF-8 エンコードで保存されていることを確認してください。

CSV ファイルをインポートする

CSV ファイルをインポートするには、次の手順を実行します。

1. 左側のナビゲーションで、個々のカスタマーの詳細をインポートする場合は [カスタマー] を選択し、組織の詳細をインポートする場合は [組織] を選択します。

2. [詳細をインポート] を選択します。

3. [続行] を選択します。

4. [ファイルを選択] を選択し、CSV ファイルを選択します。

5. [インポートを開始] を選択します。

インポートはバックグラウンドで行われ、他の作業を続けることができます。インポートのステータスを確認するには、[詳細をインポート] をもう一度選択します。