フォームを作成または編集する

条件付きロジックを使用してフィールドを動的に表示または非表示にし、見出し、テーブル、リッチ フォーマットを追加するフォームを作成します。リクエスト タイプのフォームを使用してカスタマーから情報を収集したり、フォームを使用して作業項目を作成したり、既存の項目に新しい情報を収集したりします。フォームを作成または編集するには、管理者またはスペース管理者の権限が必要です。フォームの詳細をご確認ください。

新しいフォームを作成する

1. サービス スペースから、[スペース設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. スペースに複数の作業タイプがある場合は、作業のタイプを選択するように求められます。

   1. これで、作業がスペースに表示されます。

   2. フォームのフィールドは、選択したタイプによって異なります。

3. 必要に応じて、フィールドを並べ替えたり、ラベル、説明、オプションを編集したりします。

   1. 追加のフィールドを右側のパネルからドラッグ & ドロップします。

4. フィールドをグループ化するには、[セクション]を選択します。

   1. セクションを条件付きにするには、右側のパネルの [セクションを表示] で [条件あり] を選択します。フィールド タイプは、ラジオ、[チェックボックス]、または [ドロップダウン] でなければなりません。

5. [プレビュー] を選択してフォームの外観を確認したり、条件付きロジックや検証をテストします。

6. これで、フォームを共有する準備が整いました。

7. 最後に、[変更を保存] を選択します。

テンプレートを使用してフォームを作成する

1. サービス スペースから、[スペース設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. テンプレートを選択するか、空白のフォームを選択してフォームを最初から作成します。

3. テンプレートはそのまま使用することも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。

4. [プレビュー] を選択してフォームの外観を確認したり、条件付きロジックや検証をテストします。

5. これで、フォームを共有する準備が整いました。

6. 最後に、[変更を保存] を選択します。

フォームに条件付きロジックを追加する

条件付きロジックを使用すると、フォームの前の部分で選択した内容に基づいてセクションを表示または非表示にできます。これにより、フォームを短く保ち、関連する質問のみを行うことができます。

セクションにロジックを追加する

1. フォーム ビルダーで、条件付きロジックを作成する セクション を選択します。

2. 右側のパネルで、[ロジックを作成] を選択します。

3. [Visibility (表示方法)] で、条件に当てはまったときにセクション [表示] するか [非表示] にするかを選択します。

4. 条件を生成する:

   1. 評価するフィールドを選択してください。

   2. 演算子を選択します (例: 等しい)。

   3. 一致する必要がある値を選択します。

5. さらに条件を追加する場合は、次の手順に従います。

   • 複数の条件を満たす必要がある場合は、[+ AND] を選択します。

   • 別の条件セットを作成するには、[+ OR] を選択します。

6. [保存] を選択します。

フォームを編集

1. サービス スペースから、[スペース設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. 編集する最近のフォームを選択します。

3. 変更を加えます。

   1. タイトルを選択してカスタマイズします。

   2. 必要に応じて、フィールドを並べ替えたり、ラベル、説明、オプションを編集したりします。

      1. 追加のフィールドを右側のパネルからドラッグ & ドロップします。

   3. フォームの左上で作業タイプを選択します。

      1. これで、作業がスペースに表示されます。

4. [プレビュー] を選択して、フォームがどのように表示されるかを確認します。

5. これで、更新したフォームを共有する準備が整いました。

6. 最後に、[変更を保存] を選択します。

編集しても、フォームがすでに使用されている既存のインスタンスや、コピー先のプロジェクトには影響しません。フォームのコピーの詳細をご確認ください。