フォームを作成または編集する

条件付きロジックを使用してフィールドを動的に表示または非表示にし、見出し、テーブル、リッチ フォーマットを追加するフォームを作成します。リクエスト タイプのフォームを使用してカスタマーから情報を収集したり、フォームを使用して作業項目を作成したり、既存の項目に新しい情報を収集したりします。フォームを作成または編集するには、管理者またはプロジェクト管理者の権限が必要です。フォームの詳細をご確認ください。

新しいフォームを作成する

空白の状態から新しいフォームを作成するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. プロジェクトに複数の作業タイプがある場合は、作業のタイプを選択するように求められます。

   1. これで、作業がプロジェクトに表示されます。

   2. フォームのフィールドは、選択したタイプによって異なります。

3. 必要に応じて、フィールドを並べ替えたり、ラベル、説明、オプションを編集したりします。

   1. 追加のフィールドを右側のパネルからドラッグ & ドロップします。

4. フィールドをグループ化するには、[セクション]を選択します。

   1. セクションを条件付きにするには、右側のパネルの [セクションを表示] で [条件あり] を選択します。フィールド タイプは、ラジオ、[チェックボックス]、または [ドロップダウン] でなければなりません。

5. [プレビュー] を選択してフォームの外観を確認したり、条件付きロジックや検証をテストします。

6. これで、フォームを共有する準備が整いました。

7. 最後に、[変更を保存] を選択します。

テンプレートを使用してフォームを作成する

テンプレートを使用してフォームを作成するには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. テンプレートを選択するか、空白のフォームを選択してフォームを最初から作成します。

3. テンプレートはそのまま使用することも、必要に応じてカスタマイズすることもできます。

4. [プレビュー] を選択してフォームの外観を確認したり、条件付きロジックや検証をテストします。

5. これで、フォームを共有する準備が整いました。

6. 最後に、[変更を保存] を選択します。

フォームを編集

フォームを編集するには、次のステップに従います。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. 編集する最近のフォームを選択します。

3. 変更を加えます。

   1. タイトルを選択してカスタマイズします。

   2. 必要に応じて、フィールドを並べ替えたり、ラベル、説明、オプションを編集したりします。

      1. 追加のフィールドを右側のパネルからドラッグ & ドロップします。

   3. フォームの左上で作業タイプを選択します。

      1. これで、作業がプロジェクトに表示されます。

4. [プレビュー] を選択して、フォームがどのように表示されるかを確認します。

5. これで、更新したフォームを共有する準備が整いました。

6. 最後に、[変更を保存] を選択します。

編集しても、フォームがすでに使用されている既存のインスタンスや、コピー先のプロジェクトには影響しません。フォームのコピーに関する詳細をご確認ください。