カスタマーによる編集を開くか、作業項目のフォームをダウンロードする

フォームが送信されたら、カスタマーからより多くの情報を収集できるようにカスタマーの編集をオープンするか、記録用にフォームの PDF または XLSX バージョンをダウンロードする必要がある場合があります。

フォームに対するカスタマーの編集をオープンする

送信済みのフォームをカスタマーが開いて、ポータルで編集できるようにしたい場合があります。フォームがロックされている場合、プロジェクト管理者のみがこれを実行できます。フォーム設定の詳細をご確認ください。

フォームでカスタマーの編集をオープンするには、次の手順に従います。

1. カスタマーの編集をオープンするフォームがある作業項目に移動します。

2. [添付されたフォーム] で、フォームを選択します。

3. [アクション] () > [カスタマーの編集をオープン] の順に選択します。

   1. カスタマーが再送信すると、このフォームでカスタマーの編集がクローズするので、再びカスタマーの編集をオープンする必要があります。

   2. カスタマーが変更できないようにしたい場合は、[アクション] () メニューから [カスタマーの編集をクローズ] を選択します。

作業項目のフォームをダウンロードする

フォームを PDF または XLSX ファイルとしてダウンロードするには、次の手順に従います。

1. ダウンロードするフォームがある作業項目に移動します。

2. [添付されたフォーム] で、フォームを選択します。

3. [アクション] () メニューから [PDF をダウンロード] または [XLSX をダウンロード] を選択します。