カスタマーによる編集を開くか、課題に関するフォームをダウンロードする

フォームが送信されたら、カスタマーからより多くの情報を収集できるようにカスタマーの編集をオープンするか、記録用にフォームの PDF または XLSX バージョンをダウンロードする必要がある場合があります。

フォームに対するカスタマーの編集をオープンする

送信済みのフォームをカスタマーが開いて、ポータルで編集できるようにしたい場合があります。フォームがロックされている場合、プロジェクト管理者のみがこれを実行できます。フォーム設定の詳細を見る

フォームでカスタマーの編集をオープンする方法。

1. カスタマーの編集をオープンするフォームがある課題に移動します。

2. [添付されたフォーム] で、フォームを選択します。

3. (...) メニューから [カスタマーの編集をオープン] を選択します。

   1. カスタマーが再送信すると、このフォームでカスタマーの編集がクローズするので、再びカスタマーの編集をオープンする必要があります。

   2. カスタマーが変更できないようにしたい場合は、(...) メニューから [カスタマーの編集をクローズ] を選択します。

課題のフォームをダウンロードする

フォームを PDF または XLSX ファイルとしてダウンロードするには、次の手順に従います。

1. ダウンロードしたいフォームがある課題に移動します。

2. [添付されたフォーム] で、フォームを選択します。

3. (...) メニューから [PDF をダウンロード] または [XLSX をダウンロード] を選択します。