カスタマーのリクエストを起票する

顧客はポータルやメールから自身でリクエストを登録できますが、時には顧客の代わりにリクエストを登録する場合もあります。たとえば、顧客が電話でサポートをリクエストした場合、サービス プロジェクトで顧客のリクエストを登録できます。

カスタマー用にリクエストを起票するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトで、[作成] を選択します。

2. 顧客に最適なリクエスト タイプを選択します。

3. [次のユーザーの代理でリクエストを作成] で、ドロップダウンを使用して顧客を見つけるか、顧客のメール アドレスを入力します。

4. 残りのリクエストの詳細を記入します。

5. [送信] を選択します。

リクエストへのリンクが顧客にメールで送信されます。新しい顧客には、サービス プロジェクト アカウントの作成を完了するための招待も送信されます。

リクエストが作成されると、課題としてキューに表示されます。