Jira Service Management の管理者向けの利用開始ガイド
最初に、Jira Service Management の使用を開始する方法を確認します。
フォームがポータルで入力されたか、課題の作成に使用されたか、課題に手動で追加されたか、自動化によって課題に追加されたかに関係なく、課題ビューではすべてのフォームが同じように動作します。課題ビューにおけるフォームの動作に関する詳細についてご確認ください。
課題のフォームを表示するには、次の手順に従います。
表示するフォームがある課題に移動します。
[フォーム] までスクロールします。
表示するフォームを探して選択します。
フォームを課題に追加するには、次の手順に従います。
フォームを追加する課題に移動します。
クイック追加のツールバーから [フォームを追加] を選択します。
課題に追加するフォームを探して選択し [追加] を選択します。
初期設定では、課題に追加されたフォームは内部に設定されるため、エージェントと管理者のみが課題からフォームにアクセスできます。フォームは外部に設定できます。これによって、顧客がポータルからフォームにアクセスできるようになります。
ポータルで顧客にフォームを表示するには [内部] > [外部] の順に選択します。
ポータルからではなく課題でのみフォームを表示するには [外部] > [内部] の順に選択します。
また、自動化ルールを作成して、フォームを課題に自動で追加できます。自動化ルールを作成して編集する方法をご確認ください。
フォームの状態によっては、一度送信したフォームを再オープンして編集するには、プロジェクト管理者になる必要がある場合があります。課題ビューのフォームに関する詳細をご確認ください。
課題のフォームを編集するには、次の手順に従います。
編集するフォームがある課題に移動します。
[フォーム] までスクロールします。
編集するフォームを探して選択します。
編集を選択します。
変更を加えます。
フォームを送信せずに進捗を保存するには [保存] を選択します。
完了したら [保存して送信] を選択してフォームを送信します。
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