課題のフォームを表示、追加、または編集する

フォームがポータルで入力されたか、課題の作成に使用されたか、課題に手動で追加されたか、自動化によって課題に追加されたかに関係なく、課題ビューではすべてのフォームが同じように動作します。課題ビューにおけるフォームの動作に関する詳細についてご確認ください。

課題のフォームを表示する

課題のフォームを表示するには、次の手順に従います。

1. 表示するフォームがある課題に移動します。

2. [フォーム] までスクロールします。

3. 表示するフォームを探して選択します。

フォームを課題に追加する

フォームを課題に追加するには、次の手順に従います。

1. フォームを追加する課題に移動します。

2. クイック追加のツールバーから [フォームを追加] を選択します。

3. 課題に追加するフォームを探して選択し [追加] を選択します。

   • 初期設定では、課題に追加されたフォームは内部に設定されるため、エージェントと管理者のみが課題からフォームにアクセスできます。フォームは外部に設定できます。これによって、顧客がポータルからフォームにアクセスできるようになります。

4. ポータルで顧客にフォームを表示するには [内部] > [外部] の順に選択します。

5. ポータルからではなく課題でのみフォームを表示するには [外部] > [内部] の順に選択します。

また、自動化ルールを作成して、フォームを課題に自動で追加できます。自動化ルールを作成して編集する方法をご確認ください。

課題のフォームを編集する

フォームの状態によっては、一度送信したフォームを再オープンして編集するには、プロジェクト管理者になる必要がある場合があります。課題ビューのフォームに関する詳細をご確認ください。

課題のフォームを編集するには、次の手順に従います。

1. 編集するフォームがある課題に移動します。

2. [フォーム] までスクロールします。

3. 編集するフォームを探して選択します。

4. 編集を選択します。

5. 変更を加えます。

6. フォームを送信せずに進捗を保存するには [保存] を選択します。

7. 完了したら [保存して送信] を選択してフォームを送信します。

課題からフォームを再オープン、削除、またはダウンロードする方法をご確認ください。