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リクエスト タイプ用にリクエスト フォームと課題ビューを設定する

リクエスト タイプは、次の 2 つの異なる方法でカスタマーとチーム メンバーに対して表示されます。

  1. カスタマーがリクエストを登録するために記入するリクエスト フォーム。リクエストが登録されると、それが課題となります。

  2. エージェントが Jira Service Management で課題に取り組む際に表示される課題ビューJira Service Management の課題ビューに関する詳細をご確認ください。

リクエスト タイプのフィールドをカスタマイズすることで、リクエスト フォームと課題ビューにどのフィールドを表示させるかを選択できます。

リクエスト フォームまたは課題ビューのフィールドをリクエスト タイプ用にカスタマイズする

リクエスト タイプのフィールドをカスタマイズするには、プロジェクト管理者である必要があります。

リクエスト タイプのフィールドをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

  1. サービス プロジェクトから [プロジェクト設定] > [リクエスト タイプ] の順に移動します。

  2. カスタマイズするリクエスト タイプを選択します。

  3. [課題ビュー] を選択して課題ビューを更新するか、[リクエスト フォーム] を選択してリクエスト フォームを更新します。

  4. 必要に応じてフィールドの追加、削除、並べ替えを行います。

    • フィールドを追加するには、右側のパネルから目的の場所にドラッグ & ドロップします

    • フィールドを削除するには、右側のパネルにドラッグ & ドロップします

    • フィールドを並べ替えるには、目的の順序にドラッグ & ドロップします

  5. リクエスト フォームを設定する際には、次のことも実行できます。

    • [表示名] で、リクエスト フォームのフィールドの表示名を変更する

    • [表示する説明文] でフィールドに説明を追加する

    • [プリセット値を使用して、ポータルから非表示にする] の横にあるボックスにチェックを入れて、リクエスト フォーム (とポータル) のフィールドに自動で入力し、顧客に対して非表示にする

    • [必須] の横にあるボックスにチェックを入れて、フィールドへの入力を必須にする (一部のフィールドはデフォルトで必須です)

  6. [変更を保存] を選択します。

注意点

  • 画面にフィールドを追加すると、同じ課題タイプを共有するすべてのリクエスト タイプの課題ビューに表示されます。不要なフィールドは、リクエスト タイプから手動で削除する必要があります。

  • 画面に変更を加えると、その画面を使用するすべての課題タイプに影響します。

  • リクエスト フォームに追加されたカスタム フィールドがポータル上のリクエストに表示されるようにするには、値の入力が必要です。入力されていない場合は、カスタマーがポータルでカスタム フィールドを表示できません。

このページは企業管理対象プロジェクト向けです。

サービス プロジェクト サイドバーの左下に [チーム管理対象プロジェクトを利用中です] が表示されている場合は、次のチーム管理対象プロジェクトの記事をご確認ください。

企業管理対象プロジェクトとチーム管理対象プロジェクトの違いに関する詳細。

 

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