リクエスト タイプ用にリクエスト フォームと課題ビューを構成する

リクエスト タイプは、次の 2 つの異なる方法で顧客とチーム メンバーに表示されます。

1. 顧客がリクエストを登録するために記入するリクエスト フォーム。リクエストが登録されると、それが課題となります。

2. エージェントが Jira Service Management で課題に取り組むときに表示される課題ビュー。Jira Service Management の課題ビューに関する詳細をご確認ください。

リクエスト タイプのフィールドをカスタマイズすることで、リクエスト フォームと課題ビューにどのフィールドを表示させるかを選択できます。

リクエスト フォームまたは課題ビューのフィールドをリクエスト タイプ用にカスタマイズする

リクエスト タイプのフィールドをカスタマイズするには、プロジェクト管理者である必要があります。

リクエスト タイプのフィールドをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから [プロジェクト設定] > [リクエスト タイプ] の順に移動します。

2. 左側のナビゲーション パネルで関連する作業カテゴリを選択します。

3. カスタマイズするリクエスト タイプを選択します。

4. [課題ビュー] を選択して課題ビューを更新するか、[リクエスト フォーム] を選択してリクエスト フォームを更新します。

5. 必要に応じてフィールドの追加、削除、並べ替えを行います。

   • フィールドを追加するには、右側のパネルから目的の場所にドラッグ & ドロップします

   • フィールドを削除するには、右側のパネルにドラッグ & ドロップします

   • フィールドを並べ替えるには、目的の順序にドラッグ & ドロップします

6. リクエスト フォームを設定する際には、次のことも実行できます。

   • [ポータル フィールド名] で、リクエスト フォーム (とポータル) のフィールド名を変更する

   • [説明] でフィールドに説明を追加する

   • [プリセット値を使用して、ポータルから非表示にする] の横にあるボックスにチェックを入れて、リクエスト フォーム (とポータル) のフィールドに自動で入力し、顧客に対して非表示にする

   • [必須] の横にあるボックスにチェックを入れて、フィールドへの入力を必須にする (一部のフィールドはデフォルトで必須です)

7. [変更を保存] を選択します。

右側のパネルでより多くのフィールドを利用可能にする

既存のフィールドをエージェント ビューまたはリクエスト フォームに追加しようとしているものの、それらが右側のパネルに表示されない場合は、関連する課題タイプにフィールドを追加する必要があります。

追加しようとしているフィールドがまだ存在しない場合は、最初に作成する必要があります。カスタム フィールドの作成方法をご確認ください。

画面にフィールドを追加するには、Jira 管理者である必要があります。

リクエスト タイプにフィールドを追加するには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトから [プロジェクト設定] > [リクエスト タイプ] の順に移動します。

2. カスタマイズするリクエスト タイプを選択します。

3. フィールドを表示させる場所に応じて、[課題ビュー] または [リクエスト フォーム] を選択します。

4. 右下のパネルにある [既存のフィールドを利用可能にする] を選択します。

5. このページの下部にあるドロップダウンから、追加するフィールドを選択します。

6. リクエスト タイプに戻り、ページを更新します。

7. 右側のパネルにフィールドが表示されるので、リクエスト フォームまたは課題ビューにドラッグ & ドロップします。