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リクエスト タイプ用にリクエスト フォームとエージェント ビューを構成する

リクエスト タイプのフィールド レイアウトを構成することで、エージェントがエージェント ビュー (課題ビューとも呼ばれます) で確認するものと顧客がリクエスト フォームに入力するときに確認するものをカスタマイズできます。

リクエスト タイプのフィールドを設定すると、そのリクエスト タイプを使用するすべてのリクエストが同じ構成を共有します。

リクエスト タイプのフィールド レイアウトを設定するには、管理者である必要があります。開始するには、次の手順を実行します。

  1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト タイプ] の順に移動します

  2. 設定するリクエスト タイプを選択します。

  3. [エージェント ビュー] タブで、変更するフィールドをドラッグ & ドロップします。

カスタマー リクエスト フォームをカスタマイズする

リクエスト タイプの [カスタマー リクエスト フォーム] セクションでは、カスタマーがリクエストを入力したときに表示される内容を変更します。カスタマーが入力するフィールドはエージェントにも表示されるため、結果として、エージェントに表示される内容も変わります。

カスタマー リクエスト フォームをカスタマイズするには:

  1. 編集アイコン を選択するか [リクエスト フォーム] タブに移動します。

  2. フィールドを追加するか、利用可能なフィールドの [アクション] 列を使用して、フィールドの表示、非表示、削除、フィールドへのプリセット値の追加を行います。

エージェント ビューの残りの部分をカスタマイズする

[説明] フィールドと [コンテキスト] フィールドは、サービス プロジェクト チームにのみ表示される [エージェント ビュー] のフィールドです。説明フィールドとして追加できるのは複数行のフィールドのみです。また、コンテキスト フィールドとして追加できるのは複数行以外のフィールドのみです。

説明およびコンテキスト フィールドを追加または削除するには、次の手順を実行します。

  1. [エージェント ビュー] タブに移動します。

  2. フィールドをドラッグ & ドロップして、別のセクションに移動させます。非表示セクションのフィールドは、顧客またはエージェントには表示されませんが、課題タイプに接続されたままになります。

  3. [変更を保存] を選択します。

グレーアウトされた (無効化された) フィールドを追加、削除、ドラッグすることはできません。


このページは 企業管理対象 プロジェクト

サービス プロジェクト サイドバーの左下に [チーム管理対象プロジェクトを利用中です] が表示されている場合は、次のチーム管理対象プロジェクトの記事をご確認ください。

企業管理対象プロジェクトとチーム管理対象プロジェクトの違いに関する詳細。

 

最終更新日 2021年06月 7日)
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