顧客通知を設定するベスト プラクティス

Customer notifications are email messages that your customers receive to let them know about activities on their requests. Set them up to notify people on what they need to know. Learn more about setting up notifications for your customers and team

この記事では、顧客通知のルック アンド フィールと内容を、ブランドと組織のコンプライアンス ニーズに合わせてカスタマイズする方法について、ベスト プラクティスのガイドラインをいくつか紹介します。

通知のスタイルをカスタマイズする

サービス プロジェクトでは、件名、ヘッダー、フッター、色、ロゴをブランドに合わせて編集し、顧客通知をカスタマイズできます。

通知テンプレートのスタイルを設定するには、プロジェクト管理者である必要があります。

1. サイドバーにあるスペース名の横で、その他のアクション（•••）を選択し、スペース設定を選択します。

2. Select Notifications, then Customer notifications.

3. [テンプレート] の下の [テンプレートを編集する] を選択します。

4. Under Styles, select CSS, then copy and paste our sample CSS code from here.

5. 同じページでテンプレートをプレビューし、必要に応じてコードを調整します。サンプルの CSS コードを使用すると、上の画像のように表示されます。

6. [テスト メールを送信] を選択して、受信トレイでメールのスタイルを確認します。

7. [保存] を選択します。

顧客通知のルック アンド フィール変更に関する詳細をご確認ください。

顧客通知のサンプル

Get started with this sample customer notification by copying the sample CSS code and using it on your Templates page. The sample CSS code is intended as a starting point for designing and writing customer notification emails. The sample customer notification may display differently depending on which browser or email client is used to view it.

コンプライアンスに関する通知

If your organization needs to meet compliance requirements, for example, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), your site admins will need to enable the safe customer notifications setting which has an impact on your service project.

When the safe customer notification setting is enabled on your site, sensitive information such as protected health information (PHI) will be hidden from the outgoing email notifications generated from your service project. Learn more about safe customer notifications

通知の内容をレビューして編集する

カスタマーの混乱を避けるため、次の作業項目変数を含む通知をサービス プロジェクトで編集することをお勧めします。これらのコンポーネントからのデータは、メール通知に [●●●●●] と表示されるためです。

• Work item summary

• 作業項目の説明

• コメント

顧客通知の内容を編集するには、プロジェクト管理者である必要があります。

1. サイドバーにあるスペース名の横で、その他のアクション（•••）を選択し、スペース設定を選択します。

2. Select Notifications, then Customer notifications.

3. 編集する通知を選択してから、[編集] を選択します。

4. [コンテンツ] の下で、メッセージを編集します。

5. 公開コメント追加と公開コメント編集の通知については、初期設定の代わりに一般的なメッセージを使用することを検討します。初期設定では、これら 2 種類の通知に作業項目変数 ${comment} が含まれています。

一般的なメッセージのサンプル

Hi {recipient},

There's an update on your request from {portal name}. To view the update, select View request below to log in to the portal.

顧客通知に記載する内容の作成と編集に関する詳細をご確認ください。

プライバシーに関する免責事項を含める

送信メール通知のセキュリティ対策をさらに強化するには、テンプレートのフッターにプライバシーに関する免責事項を含めることをお勧めします。

1. サイドバーにあるスペース名の横で、その他のアクション（•••）を選択し、スペース設定を選択します。

2. Select Notifications, then Customer notifications.

3. [テンプレート] の下の [テンプレートを編集する] を選択します。

4. [スタイル] で [プレーン テキスト] を選択してエディターの一番下までスクロールし、プライバシーに関する免責事項の内容を入力します。

5. [保存] を選択します。

プライバシーに関する免責事項のサンプル

The information in this message may contain confidential data protected by laws. It is intended only for the use of the person(s) named above. If you are not the intended recipient, contact the sender and destroy all copies of the original message.