View, add, or edit a form on a work item

All forms behave the same way in work items, and appear under Attached forms. This is regardless of whether they were filled out in the portal, created using a link, or added to the work item either manually or by using automation. Read more about forms on work items.

Add a form to a work item

To add a form to an existing work item:

1. Go to the work item you want to add a form to.

2. Select Attach form from the quick-add toolbar at the top of the work item.

3. Search and select the form you want to add to the work item.

4. 追加 を選択します 。

   • Forms added to work items are set to Internal by default, meaning that only agents and admins can see the form on the work item.

5. カスタマーがフォームを表示できるようにするには、(...) メニューから [フォームを外部向けにする] を選択します。

6. フォームを再びエージェントと管理者にのみ表示されるようにするには、(...) メニューから [フォームを内部向けにする] を選択します。

You can also create automation rules to add forms to work items automatically. Learn how to create and edit automation rules.

Edit a form on a work item

Depending on the form’s state, you may need to be a project admin to edit a form after it’s been submitted. Learn more about forms on work items.

To edit a form on a work item:

1. Go to the work item with the form you want to edit.

2. [添付フォーム] で、編集したいフォームを選択します。

3. (...) メニューから [編集] を選択します。

4. 変更を加えます。

5. フォームを送信せずに進捗を保存するには [保存] を選択します。

6. 完了したら [送信] を選択します。