作業項目のフォームを表示、追加、または編集する

All forms behave the same way in work items, and appear under Attached forms. This is regardless of whether they were filled out in the portal, created using a link, or added to the work item either manually or by using automation. Read more about forms on work items.

作業項目にフォームを追加する

既存の作業項目にフォームを追加する手順は次のとおりです。

1. フォームを追加する作業項目に移動します。

2. 作業項目の上部にあるクイック追加のツールバーから [フォームを添付] を選択します。

3. 作業項目に追加したいフォームを検索して選択します。

4. 追加 を選択します 。

   • 既定では、作業項目に追加されたフォームは「内部」に設定されるため、エージェントと管理者のみが作業項目のフォームを表示できます。

5. カスタマーがフォームを表示できるようにするには、(...) メニューから [フォームを外部向けにする] を選択します。

6. フォームを再びエージェントと管理者にのみ表示されるようにするには、(...) メニューから [フォームを内部向けにする] を選択します。

You can also create automation rules to add forms to work items automatically. Learn how to create and edit automation rules.

作業項目のフォームを編集する

Depending on the form’s state, you may need to be a project admin to edit a form after it’s been submitted. Learn more about forms on work items.

作業項目のフォームを編集する手順は次のとおりです。

1. 編集するフォームがある作業項目に移動します。

2. [添付フォーム] で、編集したいフォームを選択します。

3. (...) メニューから [編集] を選択します。

4. 変更を加えます。

5. フォームを送信せずに進捗を保存するには [保存] を選択します。

6. 完了したら [送信] を選択します。