課題のフォームを表示、追加、または編集する

すべてのフォームは課題ビューで同じように動作し、添付フォームの下に表示されます。これは、ポータルで記入されたか、リンクを使用して作成されたか、手動または自動化を使用して課題に追加されたかに関係ありません。課題ビューにおけるフォームの動作について詳細を確認する

フォームを課題に追加する

フォームを既存の課題に追加する方法。

1. フォームを追加する課題に移動します。

2. 課題の上部にあるクイック追加のツールバーから [フォームを添付] を選択します。

3. 課題に追加したいフォームを検索して選択します。

4. 追加 を選択します 。

   • 初期設定では、課題に追加されたフォームは「内部」に設定されるため、エージェントと管理者のみが課題のフォームを表示できます。

5. カスタマーがフォームを表示できるようにするには、(...) メニューから [フォームを外部向けにする] を選択します。

6. フォームを再びエージェントと管理者にのみ表示されるようにするには、(...) メニューから [フォームを内部向けにする] を選択します。

また、自動化ルールを作成して、フォームを課題に自動で追加できます。自動化ルールを作成して編集する方法を確認する

課題のフォームを編集する

フォームの状態によっては、一度送信したフォームを編集するには、プロジェクト管理者になる必要がある場合があります。課題ビューのフォームに関する詳細を確認する

課題のフォームを編集するには、次の手順に従います。

1. 編集するフォームがある課題に移動します。

2. [添付フォーム] で、編集したいフォームを選択します。

3. (...) メニューから [編集] を選択します。

4. 変更を加えます。

5. フォームを送信せずに進捗を保存するには [保存] を選択します。

6. 完了したら [送信] を選択します。