フォームを作成または編集する

条件付きロジックを使用してフィールドを動的に表示または非表示にし、見出し、テーブル、リッチ フォーマットを追加するフォームを作成します。リクエスト タイプのフォームを使用してカスタマーから情報を収集したり、フォームを使用して課題を作成したり、既存の課題にフォームを追加して必要に応じて新しい情報を収集したりできます。フォームを作成または編集するには、管理者またはプロジェクト管理者の権限が必要です。フォームの詳細をご確認ください。

新しいフォームを作成する

空白の状態から新しいフォームを作成するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. [フォームを作成] > [空のフォームを作成] を選択します。

3. フォームの名前を入力します。

4. [フィールドを追加] を選択し、目的のフィールド タイプを選択します。

5. フィールドを選択して編集し、右側のパネルでその属性をアップデートします。フォーム フィールドを Jira フィールドにリンクする方法をご確認ください。

6. [セクション] を選択し、グループ化するフィールドの上下にセクションを追加して、フィールドをグループ化します。

   • セクションを条件付きにするには、フィールド グループの上にあるセクションの右側パネルの [セクションを表示] で [条件あり] を選択します。これらのフィールドのフィールド タイプは、ラジオ、チェックボックス、またはドロップダウンでなければなりません。

7. 上部のツールバーを使用して、表 ()、列レイアウト ()、情報パネル () などの高度な書式設定要素を追加します。

8. [プレビュー] を選択してフォームの外観を確認し、条件付きロジックや検証をテストします。

9. 最後に、[変更を保存] を選択します。

テンプレートを使用してフォームを作成する

テンプレートを使用してフォームを作成するには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. [フォームを作成] > [テンプレートから作成] を選択します。

3. 使用するテンプレートを検索して選択するか、[プレビュー] を選択してフォームの外観を確認します。

4. テンプレートはそのまま使用することも、要素を追加したり削除したりして変更することもできます。

5. [プレビュー] を選択してフォームの外観を確認し、条件付きロジックや検証をテストします。

6. 最後に、[変更を保存] を選択します。

フォーム ビルダーで [テンプレート] を選択すると、テンプレート ライブラリに再度アクセスして別のテンプレートを選択できます。

フォームを編集

フォームを編集するには、次のステップに従います。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [フォーム] の順に選択します。

2. 編集するフォームを選択するか、[その他] () > [編集] を選択します。

3. 変更を加えます。

4. [変更を保存] を選択します。

編集しても、フォームがすでに使用されている既存のインスタンスには影響しません。フォームを別のプロジェクトにコピーした場合、変更内容はどのコピーにも反映されません。フォームのコピーに関する詳細をご確認ください。