グローバル カスタマー権限の変更

サイト管理者がサイト レベルで構成したカスタマー アクセス設定に基づいて、プロジェクト管理者はサービス プロジェクトをサイトに参加しているあらゆるカスタマーに公開するか、サービス プロジェクトに追加されたカスタマーにのみに制限するかを選択できます。また、カスタマーがリクエストを共有できる相手を、組織内のすべてのユーザーにするか、同じサービス プロジェクトへのアクセス権を持つユーザーのみにするかを選択できます。カスタマー アクセス設定がプロジェクト カスタマー権限に与える影響の詳細についてご確認ください。

顧客権限を管理するには、プロジェクト管理者である必要があります。

企業管理対象サービス プロジェクトの顧客権限を表示または変更するには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [アクセス] > [カスタマー権限] の順に選択します。

2. [チャンネル アクセス] で、ポータル、ウィジェット、メールを通じてリクエストを送信できるユーザーを選択します。

3. [カスタマーの共有] で、顧客がリクエストを共有できるユーザーを選択します。

4. [保存] を選択します。

チーム管理対象サービス プロジェクトの顧客権限を表示または変更するには、次の手順に従います。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [アクセス] > [カスタマー権限] の順に選択します。

2. [チャンネル アクセス] で、ポータル、ウィジェット、メールによる各リクエストを通じて、リクエストを送信できるユーザーを選択します。

3. [カスタマーの共有] で、顧客がリクエストを共有できるユーザーを選択します。

4. [保存] を選択します。

チャンネル アクセス オプション

オープン

このオプションの初期設定は、サイト管理者が設定したサイトの顧客アクセス設定から継承された権限です。これらの設定に応じて、リクエストをサービス プロジェクトに送信できるユーザーは次のようになります。

• サイトの承認済みドメインで許可されているすべてのユーザー

• Web 上のすべてのユーザー

• 特定のドメイン上にいるすべてのユーザー

• サイトにアカウントを持つすべてのユーザー

顧客アクセス設定の構成に関する詳細についてご確認ください。

制限

エージェントまたは管理者によって現在のサービス プロジェクトに直接招待されたカスタマーのみが、ポータルにアクセスして、ポータルまたはメール経由でリクエストを送信できます。

顧客の共有

共有機能を使用して、既存の顧客が他の顧客を検索してポータルでリクエストを共有する方法を次のように管理します。

顧客が組織内の他の顧客を検索できる:

• 顧客は組織内の他の顧客を検索して、リクエストを共有できます。

• 組織外の顧客はリクエストを共有できません。

顧客は組織内の他の顧客を検索するか、プロジェクト内の他の顧客のメール アドレスを手動で入力できます:

• 顧客は組織内の他の顧客を検索して、リクエストを共有できます。

• 顧客は、メール アドレスを入力してプロジェクト内の他の顧客とリクエストを共有できます。

• [顧客アクセス設定で許可された全ユーザー] (合わせて顧客アクセス設定で [顧客にアカウントの作成を許可] を選択) が上記で選択されている場合は、顧客は任意のメール アドレスともリクエストを共有できます。既存の顧客に一致しないメール アドレスと共有すると、新しい顧客として招待されます。

顧客がプロジェクトまたは組織内の他の顧客を検索できる:

• 顧客は、プロジェクトまたは組織内の他の顧客を検索して、リクエストを共有できます。

• 顧客が承認者を選択できるようにする場合は、この設定を選択します。

顧客を組織にグループ化する方法の詳細をご確認ください