カスタマーの代わりにリクエストを作成する

顧客はポータルやメールから自身でリクエストを登録できますが、時には顧客の代わりにリクエストを登録する場合もあります。たとえば、顧客が電話でサポートをリクエストした場合、サービス プロジェクトで顧客のリクエストを登録できます。

カスタマーは別のカスタマーの代わりにリクエストを作成できませんが、管理者またはエージェントは 2 つの方法でカスタマーの代わりにリクエストを起票できます。

カスタマー用にリクエストを起票するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトのサイドバーから [リクエストを登録] を選択します。

   1. IT サービス管理プロジェクトでは [リクエストを登録] を利用できません。Jira Service Management で利用できるプロジェクト テンプレートに関する詳細についてご確認ください。

2. サービス プロジェクトのポータルに移動します。

3. 顧客のリクエストに最適なリクエスト タイプを見つけます。ここから課題タイプを検索および選択することもできます。

4. [次のユーザーの代理でリクエストを作成] で、ドロップダウンを使用して顧客を見つけるか、顧客のメール アドレスを入力します。

   1. カスタマーが見つからない場合は、サービス プロジェクトに顧カスタマーを追加する方法をご覧ください。

5. リクエストの詳細を入力して、[作成] を選択します。

管理者メモ: プロジェクト設定 / 構成 / JQL でのフィールド名は引き続き報告者として表示されます。

または、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトで、[作成] を選択します。

2. 顧客のリクエストに最適なリクエスト タイプを見つけます。

3. [報告者] で、ドロップダウンを使用して顧客を見つけるか、顧客のメール アドレスを入力します。

4. リクエストの詳細を入力して、[送信] を選択します。

リクエストへのリンクが顧客にメールで送信されます。新しい顧客には、サービス プロジェクト アカウントの作成を完了するための招待も送信されます。