チーム管理対象プロジェクトでリクエスト タイプを管理する

リクエスト タイプは、受信リクエストの定義と分類に役立ち、リクエストの解決に必要な情報の収集を可能にします。

リクエスト タイプをサービス プロジェクトに追加してさまざまなタスクを独自の方法で区別し、複数のフォームを表示してカスタマーから適切な情報を収集できます。

チーム管理対象プロジェクトでリクエスト タイプを作成する

チーム管理対象サービス プロジェクトでリクエスト タイプを編集する

リクエスト タイプの名前を変更する

リクエスト タイプの名前を編集するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 左側のリストから、編集したいリクエスト タイプを選択します。

3. リクエスト タイプ名フィールドを選択して編集します。

4. [変更を保存] を選択します。

ポータルを含むあらゆる場所でリクエスト タイプの名前が更新されます。

リクエスト タイプのポータル説明を変更する

ポータルの説明は、カスタマーがポータルを訪問した際に、どのリクエスト タイプを選択すればよいかを把握するのに役立ちます。ポータルでカスタマーに表示されるリクエスト フォームの一覧でリクエスト タイプの名前の下に説明が表示されます。

リクエスト タイプのポータルの説明を編集するには、以下の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 左側のリストから、編集したいリクエスト タイプを選択します。

3. ポータルの説明フィールドを選択して編集します。

4. [変更を保存] を選択します。

あらゆる場所 (最も重要なのがリクエスト フォームのポータルの一覧) でリクエスト タイプのポータルの説明が更新されます。

リクエスト タイプのポータル手順を変更する

ポータル手順は、カスタマーがフォームを適切に入力できるようサポートします。これらは、ポータルでリクエスト フォームのフォーム フィールドの上に表示されます。ポータル手順は、カスタマーがリクエスト タイプをいつ、なぜ、どのように使用してエージェントに支援を依頼すべきかを明確に説明するために役立ちます。

リクエスト タイプのポータル手順を編集するには、以下の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 左側のリストから、編集したいリクエスト タイプを選択します。

3. ポータル手順フィールドを選択して編集します。

4. [変更を保存] を選択します。

リクエスト タイプのアイコンを変更する

リクエスト タイプ アイコンは内部およびポータルに表示されます。エージェントはキューでリクエストを確認する際に、アイコンを使用して特定のタイプのリクエストを見つけることができます。ポータルでは、アイコンはリクエスト フォームの一覧と、リクエストのフォーム フィールドの上に表示されます。

リクエスト タイプのアイコンを変更するには、以下の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 左側のリストから、編集したいリクエスト タイプを選択します。

3. リクエスト タイプ名の横にあるアイコンを選択します。

4. リストから新しいアイコンを選択するか、カスタム画像をアップロードします。

5. [選択] を選択します。

Jira およびカスタマー ポータルのあらゆる場所でリクエスト タイプのアイコンが更新されます。

リクエスト タイプをポータル グループに整理する

関連するリクエス トタイプ (およびそのフォーム) を同じポータル グループに表示して、カスタマーがリクエストに適したリクエスト タイプを簡単に見つけられるようにします。

リクエスト タイプをグループ化するには、次の手順を実行します。

1. 左側のナビゲーションから [リクエストを申請する] を選択します。

2. 右上のアバター アイコンを選択してから [ポータル グループ] を選択します。

3. [+ グループを追加] を選択して新しいポータル グループを追加します。ドラッグ アンド ドロップでグループの順序を変更します。

4. グループを選択して、どのリクエスト タイプをそのグループに追加するかを管理します。

5. [+ リクエスト タイプを追加] を選択し、リクエスト タイプを検索または選択してグループに追加します。1 つのリクエスト タイプを 2 つ以上のグループに追加できます。

6. ドラッグ アンド ドロップで順序の変更、またはリクエスト タイプの削除を行います。

ポータルにグループを表示するには複数のグループが必要です。グループに割り当てられていないリクエスト タイプはポータルに表示されません。

チーム管理対象サービス プロジェクトでリクエスト タイプを削除する

リクエスト タイプを削除するには、次の手順を実行します。

1. サービス プロジェクトから、[プロジェクト設定] > [リクエスト管理] > [リクエスト タイプ] の順に選択します。

2. 左側のリストから、削除したいリクエスト タイプを選択します。

3. リクエスト タイプの名前の横にある [その他のアクション] を選択してから [ リクエスト タイプを削除] を選択します。

そのタイプを使用しているリクエストがある場合、警告が表示されます。データの破損を防ぐため、このようなリクエストのタイプを、サービス プロジェクトで使用中のものに変更する必要があります。この操作が必要な場合、Jira Service Management の説明に従って対象のリクエストを更新することができます。