作業項目とサブタスクを作成する

作業項目はあらゆるスペースの構成単位です。これらは、実行すべき作業を記述し、包含しています。作業項目は、作業の完了に至るまでの間、各スペース内のワークフローに従って移動します。

作業項目には、個別に割り当てて追跡できるサブタスクを含められます。また、作業項目をチームの特定のメンバーに制限することもできます。

このページでは、作業項目やサブタスクの作成、作業項目の変換、作業レベルのセキュリティ設定を行うためのさまざまな方法について説明します。

始めたばかりの方は、管理者向けドキュメントを参照して、作業タイプの構成方法または CSV を使用して複数の作業項目をインポートする方法をご確認ください。

作業項目を作成する

Jira の任意の場所から作業項目を作成できます。画面上部のナビゲーション バーで [作成] (+) を選択すると、コンパクトなダイアログが開くので、作業を取得していくつかの主要なフィールドに入力できます。

クイック作成 (既定)

1. [作成] () を選択します。

   1. ヘッダーのスペースと作業タイプは、スペース アイコン、スペース キー、作業タイプ名で表されます。これらは既定で、現在表示しているスペースと、そのスペースで最後に使用した作業タイプに設定されます。

   2. タイトル — 作業項目のタイトルを入力します。以前は、このフィールドは Summary というラベルでした。summary を参照する JQL クエリ、API 呼び出し、および自動化は、以前と同じように機能します。

   3. 説明 — 作業項目の詳細を追加します。説明フィールドは、長い説明、コード ブロック、表の編集、貼り付けた画像に合わせて縦方向に広がります。要素を挿入したり、Rovo を呼び出したりする場合は、スラッシュ コマンド (/) を使用します。テキストが選択されると、書式設定ツールバーが表示されます。

   4. 必須フィールド — 最大 3 つの必須フィールドが、説明の下にチップとして表示されます。必須フィールドがない場合、クイック作成には任意フィールドのみが表示されます。

   5. 任意フィールド — 管理者の設定における次の 3 つのフィールドは、任意フィールドとして必須フィールドの横に表示されます。フィールドの順序は、スペース設定で管理者が設定した順序と一致します。

2. 必須フィールドと関連するすべての任意フィールドに入力します。

3. オプション: 同じスペースおよび作業タイプでさらに作業項目を作成するには、[もう 1 つ作成] チェックボックスを選択します。設定と作業項目の作成履歴によっては、一部のフィールドにあらかじめ入力されている場合があります。新しい作業項目を作成する前にこれらを確認してください。

4. 完了したら [作成] をクリックします。 

ヒント: 作成ダイアログの外側をクリックすると、そのダイアログは閉じずに画面下部のドックに最小化されるため、下書きが失われることはありません。ドックにある項目を選択して、ドック モードで編集を再開するか、展開してフォーム全体を表示します。

フル フォーム モード

作成時にすべてのフィールドにアクセスする必要がある場合は、展開してフォーム全体を表示できます。

1. 作成ダイアログで、展開アイコンを選択してフル フォーム モードに切り替えます。

2. 以前の全体を表示する作成フォームと同様に、ダイアログが展開され、スペースと作業タイプで利用可能なすべてのフィールドが表示されます。

3. 関連するフィールドにすべて入力して、[作成] を選択します。

フル フォームを既定に設定する: フル フォーム モードで表示しているときに、作成ダイアログで [その他の操作] (•••) を選択し、[Always open in this view (常にこのビューで開く)] をオンにします。今後、作業項目を作成する際は、フル フォーム モードで開きます。管理者による操作は必要ありません。

スペースの設定で必要な場合は、フル フォームが自動的に開きます。たとえば、必須フィールドが 3 つを超える場合、カスタム タブやカスタム作成画面、Forge UI アプリの変更、または複雑なフィールド タイプが使用される場合などです。

ドック モード

作成ダイアログでは、ダイアログを画面の右下に固定する最小化状態であるドックがサポートされています。これにより、下書きを失うことなく Jira で作業を継続できます。

• ダイアログの外側をクリックすると、自動的にドックされます。

• 手動でドック モードに切り替えるには、作成ダイアログでドック アイコンを選択します。

これは、作成中に他の作業項目を参照したり、情報を確認したりする必要がある場合に役立ちます。

クイック作成に表示されるフィールドを変更

1. 作成ダイアログで [その他の操作] () を選択します。

2. [Configure Fields (フィールドの設定)] を選択します。

3. ドロップダウン メニューから [カスタム フィールド] を選択してから、表示するフィールドを選択します。

これにより、現在作成している作業項目のフィールドと、今後の作業項目のフィールドが更新されます。

作業項目を作成するその他の方法

バックログからインライン作成

バックログでは、インライン作成を使用して作業項目を素早く作成できます (スクラム ボード、バックログ、開始待ちのスプリントのみ)。[+ 作成] を選択するだけです。

ボードのフィルターが複数のスペースを指定している場合も、作成ダイアログのすべての項目に入力する必要があります。

インラインで作業項目を作成する場合、作業項目はスペース内の特定のロールに制限されません。これらの作業項目は、スペースを表示できる人なら誰でもアクセスできます。作業項目を制限するには、グローバル ナビゲーション バーを使用して作業項目を作成します。

ボードから作成

JQL フィルターを使用するボードで作業項目を作成すると、作業項目はカスタム値やラベルなどのフィールドを継承します。

Rovo を使用して作成

Rovo を使用して作業項目を作成するには、Rovo チャットを開いて /create-work-items と入力します。何を実行すべきかを Rovo に伝える簡単なプロンプトを書くか、Loom ビデオや Confluence ページへのリンクを貼り付けることができます。Rovo によって作業項目が提案され、ユーザーはそれを確認および改良し、問題がなければ項目を作成できます。一部のフィールドはまだサポートされていない可能性があります。Rovo を使用した作業項目の作成について詳しくはこちら

コマンド パレットを使用して作成

このアクションは、Jira のコマンド パレットを介してキーボードで実行できます。Jira 内で、Mac の場合は command + K キー、Windows の場合は Ctrl + K キーを使用してコマンド パレットを開きます。

これまで古い作成フォームをトリガーしていたその他のエントリ ポイントでは、新しいウィンドウが開くようになります。たとえば、ボード、タイムライン、またはロードマップ ビューでのインライン作成時、あるいは子作業項目の作成時に必須フィールドが空の場合、新しい作成ダイアログによって、必須フィールドに入力するよう求められます。

新しい作成エクスペリエンスは、Jira Service Management および Jira Product Discovery にはまだ適用されません。

新しい作業項目が表示される場所

新しく作成した作業項目は、次の場合を除いてバックログの最上部に表示されます。

• バックログで作業項目を選択している場合は、選択した作業項目のすぐ下に作業項目が作成されます。

• 作業項目の作成時にスプリントを指定した場合は、そのスプリントの一番下に作業項目が作成されます。

また、より大きな作業に自動で属する作業項目を作成できます。より大きな作業を追跡するためにエピックやワークストリームなどの作業タイプがスペースで使用されている場合、[Configure Fields (フィールドを設定)] を使用して親フィールドを追加し、作成時に割り当てます。

AI を使用して類似の作業項目を見つけてリンクする

新しい作業項目を作成する際に、AI を使用して既存の類似した作業項目を検索してリンクできるため、過去の作業との接続や重複の回避に役立ちます。

[タイトル] フィールドに入力すると、Jira が AI を使用して、確認が必要な類似の作業項目を表示します。関連する作業項目をリンクしてから、[作成] を選択します。リンクされたすべての作業項目は、新しい作業項目の [リンク済みの作業項目] パネルに表示されます。

管理者向け: クイック作成に表示されるフィールドを設定する

スペース設定の作業項目フィールド リストの上位にフィールドをランク付けすることで、クイック作成時にチーム メンバーに既定で表示されるフィールドを制御できます。上位にランク付けされたフィールドは、そのスペース内で、すべてのチーム メンバーのクイック作成に表示されます。

企業管理対象スペース

1. [スペース設定] を開いたら、課題の作成に対応する画面と対象の作業タイプを選択します。

2. 希望するフィールドが一番上に表示されるように、フィールドを並べ替えます。クイック作成では常に、タイトル、説明、および最大 3 つの必須フィールドが表示されます。これらは固定された項目です。それらに加えて、Jira はリスト内の次の 3 つのフィールドを任意フィールドとして表示します。この任意フィールドは、フル フォームに切り替えることなく入力できます。クイック作成でチームに優先度、スプリント、担当者を表示したい場合は、それらをフィールド リストの上位にドラッグします。

チーム管理対象スペース

1. [スペース設定] を開いたら、[作業タイプ] を選択します。

2. 設定する作業タイプを選択します。

3. フィールドを並べ替えて、クイック作成でチームに表示される内容を制御します。

企業管理対象スペースの管理者は、これらの手順を使用してカスタム画面を作成できます。

カスタム作成画面は既定で常にフル フォームで開くことにご注意ください。

管理者向け: 以前の作成エクスペリエンスに戻す

サイトを以前の作成エクスペリエンスに戻すには、管理者は [設定] > [システム] > [一般設定] の順に選択し、次に [Simple Create as Default (シンプルな作成を既定に設定)] を off に設定します。この設定はサイト全体に適用されます。

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作業項目を分割する

作業項目の分割は、1 つの作業項目が非常に大きく、2 つ以上の作業項目に分けた方が管理しやすくなる場合に便利です。アクティブ スプリントやカンバン ボードではなく、スクラム バックログやカンバン バックログ (有効化されている場合) からのみ作業項目を分割できます。

1. スクラムまたはカンバン スペースのバックログに移動します。

2. 作業項目を選択してから、[Split work item (作業項目を分割)] を選択します。 

また、作業項目を分割するオプションは、スプリントにも、バックログの [開発用に選択] セクションにも表示されます。カンバン バックログの詳細をご確認ください。

新しい作業項目にアクセスする

スクラム バックログからの場合

バックログで作業項目を分割すると、新しい作業項目はバックログ セクションに送られます。アクティブ スプリントで作業項目を分割する場合は、新しい作業項目をバックログ、将来のスプリント、アクティブ スプリントのいずれかに送信するよう選択できます。

カンバン バックログで

作業項目を分割すると、新しい作業項目は "バックログ" セクションに送られます。これはカンバン ボードの列の設定にもよりますが、基本的にはワークフローの最初のステータスにマッピングされている列のセクションです。

新しい作業項目を編集する

新しい作業項目は、元の作業項目と同じ作業タイプになります。例えば、ストーリーを 2 つ以上の作業項目に分割した場合、新たな作業項目もストーリーになります。

その他の詳細

• 新しい作業項目には、元の作業項目に保存されている詳細 (優先度、コンポーネント、ラベル、カスタム フィールドなど) と同じ内容が含まれます。作業時間ログ、コメント、履歴、リンクなど、一部の詳細はコピーされません。元の作業項目は新しい作業項目にリンクされます。

• 元の作業項目に見積が設定されている場合は、新しい作業項目にも見積を入力できます。また、必要に応じて、元の作業項目の見積を更新することもできます。

• ステータスも対応するワークフローの最初のステップに戻り、解決状況はクリアされます。

サブタスクまたは子作業項目を作成する

企業管理対象スペースのサブタスクや、チーム管理対象スペースの子作業項目を使用すると、作業項目のさまざまな側面をそれぞれ別の担当者に割り当てることができます。企業管理対象スペースでサブタスクを作成できるのは、管理者がサブタスクを有効にし、スペースの作業タイプ スキームにサブタスクの作業タイプを追加している場合のみです。

ほとんどの場合、子作業項目は独立した作業項目の下にのみ作成およびネストできます。企業管理対象のソフトウェア スペースでは、作業項目の [親を追加] リンクを使用して、より大きな作業 (既定でエピックと呼ばれます) に使用される作業タイプにサブタスクを直接割り当てることができます。

サブタスクまたは子作業項目を作成するには、次の手順に従います。

1. 親にする作業項目を開きます。

2. 作業項目の要約の下にある [関連作業の追加または作成] () を選択します。

   1. チーム管理対象のスペースを使用している場合は、[Add a child work item (子作業項目を追加)] () を選択します。

   2. 企業管理対象スペースを使用している場合は、[サブタスクを作成] () を選択します。

3. 要約を追加して [作成] を選択します。

サブタスクは、その親からスペース、作業セキュリティ レベル、スプリント値 (ソフトウェア スペース) を継承します。

子作業項目の親作業項目を変更する

親作業項目を変更するには、次の手順に従います。

1. 子作業項目またはサブタスクを開きます。

2. 左上隅の、親作業項目のキーの横にある作業タイプ アイコンを選択します。

3. 新しい子作業項目またはサブタスクの親作業項目を選択します。

タイムラインおよびリスト ビューでは、作業項目を新しい親作業項目の下にドラッグ & ドロップすることで、その作業項目の親を変更することもできます。

作業タイプを定義する

作業タイプを変更する

作業項目を作成した後でそのタイプを変更して、作業内容をより的確に表すことができます。たとえば、「タスク」として起票した作業項目を「バグ」に変更できます。作業タイプの詳細をご確認ください。

作業タイプを変更するには、次の手順に従います。

1. 更新する作業項目を開きます。

2. 要約の上部にある作業項目キーの横に表示されている、現在の作業タイプのアイコンを選択します。

3. ドロップダウン メニューから新しい作業タイプを選択します。

新しい作業タイプに別のフィールドがある場合や、別のワークフローがある場合、変更を完了するための [作業項目の移動] 画面が表示されます。

サブタスクを作業項目に変換する

企業管理対象スペースの場合:

1. 変換するサブタスクに移動します。

2. [その他のアクション] (•••) > [作業項目に変換] の順に選択します。

3. 新しい作業タイプ、[次へ] の順に選択します。

4. サブタスクの現在のステータスが新しい作業タイプで許可されているステータスではない場合は、[ステップ 2. 新しいステータスを選択] が表示されます。新しいステータス、[次へ] の順に選択します。

5. [ステップ 3. フィールドの更新] で、追加フィールドを入力します。変更がない場合、すべてのフィールドが自動的に更新されます。[次へ] を選択します。

6. 変更を確認して [終了] を選択します。

7. 新しい作業項目が表示されます。画面の上部には、リンクされた親作業項目は表示されません。

チーム管理対象スペースでは、プロセスがわずかに異なります。

1. 変換するサブタスクから [その他の操作] (•••) を選択し、[移動] を選択します。

2. 表示されたテーブルで、ドロップダウンを使用して作業タイプを変更します。[次へ] をクリックして続行します。

3. 必要な場合は、追加のフィールドを入力するように求められます。スペースのウォッチに更新を通知するには、[この更新をメール通知する] をチェックするか、チェックを外したままにします。[次へ] を選択して続行します。

4. 変更を確認して [確認] を選択します。

5. 作業項目が移行されたら [承認] を選択します。

作業項目をサブタスクに変換する

チーム管理対象スペースで作業項目をサブタスクに変換するには、「サブタスクを作業項目に変換する」の手順を使用します。ステップ 2 で [サブタスク] を選択します。

企業管理対象スペースの場合:

1. 作業項目を開いて、左上にある作業タイプのアイコンを選択します。

2. 利用可能な作業タイプの一覧から [サブタスク] を選択します。

3. 新しいサブタスクの親作業項目を選択します。

4. 手順に従い、[終了] を選択してサブタスクを作成します。

ソフトウェア スペースで作業項目へのアクセスを制限する

アトラシアンではオープンな作業を推奨していますが、特定の作業を閲覧できる人物を制限したい場合もあります。たとえば、財務的な機密情報、採用情報および他の個人情報、セキュリティ関連のソフトウェア エンジニアリング作業に関するタスクを表示できるユーザーを制限したい場合があります。

企業管理対象スペースで作業項目へのアクセスを制限する

企業管理対象スペースでは、作業項目のセキュリティ レベルを設定することでアクセスを制限できます。

企業管理対象スペースで作業項目のセキュリティ レベルを設定するには、次の手順に従います。

1. 作業項目の右上にある鍵のアイコンを選択します。アイコンは、スペースでセキュリティ スキームが設定されている場合にのみ表示されます。

2. 希望するセキュリティ レベルを選択します。

鍵アイコン、[セキュリティ レベルを削除] の順に選択することで、セキュリティ レベルも削除できます。

Jira 管理者は作業項目セキュリティ スキームを通じて、セキュリティ レベル (およびそれらのメンバーシップ) を追加、編集、または削除できます。作業項目セキュリティ スキームに関する詳細をご確認ください。

チーム管理対象スペースで作業項目へのアクセスを制限する

チーム管理対象ソフトウェア スペースでは、スペースの特定のロールにアクセスを制限できます。

アクセスを制限するには、そのスペースで [すべての作業項目を制限] 権限を持つロールが必要です。チーム管理対象スペースのロールと権限の詳細をご確認ください。

作業項目の作成時にアクセスを制限するには、次の手順に従います。

1. ナビゲーション バーから [+ 作成] を選択します。

2. 作業項目の必須フィールドに入力します。

3. フィールドのリストで [Restrict to (制限先)] を選択します。

4. ドロップダウンから作業項目の表示を許可するロールを選択します。

5. [作成] を選択します。

作業項目を特定のロールに制限するには、上記の手順を使用して作業項目を作成する必要があります。他の方法で作業項目を作成した場合、作業項目は制限されません。

制限がある作業項目のサブタスクを作成すると、そのサブタスクは親の作業項目から制限を継承します。サブタスクの制限を個々に変更することはできません。サブタスクの制限を設定するには、親作業項目の制限を更新する必要があります。

作業項目の作成後にアクセスを制限するには、次の手順を実行します。

1. 作業項目の右上にある鍵のアイコンを選択します。

2. ドロップダウンから作業項目の表示を許可するロールを選択します。

3. [制限] を選択します。

また、メニューでロール名の横にある [X] を選択してロールを削除できます。

チーム管理対象スペースの管理者は、[アクセス] ページでロールとそのメンバーシップを追加、編集、または削除できます。サイドバーでその他のアクション () メニュー、[アクセス] の順に選択して、[スペース設定] に移動します。チーム管理対象スペースのロールと権限の詳細をご確認ください。

企業管理対象スペースからチーム管理対象スペースに作業項目を一括で移動する場合、作業項目は制限なしで移動されてオープンになります。

作業項目の制限が関連付けられているカスタム ロールを削除すると、そのロールは作業項目にアクセスできなくなります。例えば、カスタム ロール「開発者」があり、作業項目がそのロールのみに制限されている場合、ロールを削除すると作業項目にアクセスできなくなります。「開発者」を含む一連のロールに作業項目が制限されている場合、「開発者」ロールを削除しても他のロールからその作業項目にアクセスできます。

作業項目を削除する

作業項目を削除するには次の手順を実行します。

1. 作業項目に移動します。

2. [その他の操作 ()] > [削除] の順に選択します。