承認ステップをセットアップする
このページは 企業管理 スペース 用です
スペースがチーム管理対象であるか、企業管理対象であるかを確認するには、ヘッダーまたはサイドバーのスペース名の横にある [その他のアクション] (•••) を選択します。開いたメニューの下部に、スペースの詳細が表示されます。
More about the difference between company-managed and team-managed spaces.
ワークフローに承認ステップを追加すると、特定のチーム メンバーは、そのワークフローの次のステータスに進む前に作業項目を承認する必要があります。
作業項目の承認を要求するには、まず適切なフィールドが利用できることを確認してから、関連するワークフロー ステータスに承認ステップを追加する必要があります。
承認者を入力するための適切なフィールドを作成する
一部のプロジェクトには、個々の承認者を追加するための [承認者] フィールドと、承認者のグループを追加するための [承認者グループ] フィールドがあります。プロジェクトにこれらのフィールドがまだない場合は、カスタム フィールドとして追加する必要があります。承認ステップが複数存在するワークフローの場合、または作業項目ビューにフィールドを別名で表示する場合は、カスタム フィールドを追加で作成することをお勧めします。
このセクションの記載内容を実行するには、以下が必要です。
ロール: サイト管理者
承認のための新しいカスタム フィールドを追加するには、次の手順を実行します。
[設定] () > [作業項目] の順に選択します。
[フィールド] > [フィールドを作成] の順に選択します。
[フィールド タイプ] ドロップダウンで次のように操作します。
個々の承認者を追加するには、[ユーザー ピッカー (単一または複数ユーザー)] を選択します。
承認者のグループを追加するには、[グループ ピッカー (複数グループ)] を選択します。
フィールドに名前を付けて、説明を追加します (オプション)。
[作成] を選択します。
フィールドのリストで新しいフィールドを探し、[その他の操作] () > [画面にフィールドを追加] の順に選択します。
フィールドを表示する画面を選択してから、[更新] を選択します。作業項目の画面とは
ワークフロー ステータスに承認ステップを追加する
ワークフロー ステータスに承認ステップを追加する際は、次の項目を選択できます。
どのような場合に作業項目の承認が必要になるか
誰が作業項目を承認する必要があり、誰が承認できないか
作業項目が承認または却下された場合に何が起こるか
このセクションの記載内容を実行するには、以下が必要です。
ロール: サイト管理者 (ワークフローが他のプロジェクトと共有されている場合)、または
権限: ワークフローの編集 (ワークフローが他のプロジェクトと共有されていない場合)
ワークフローに承認ステップを追加するには：
Next to your project's name in the sidebar, select More actions (), then Project settings.
サイドバーから [ワークフロー] を選択します。
承認を追加するワークフローの横にある [ワークフローを編集] を選択します。
承認ステップを追加するステータスを選択します。
[承認] の横にある [追加] () を選択します。
[承認者ソース] を選択します。 承認者を取得するためのカスタム フィールドが表示されない場合は、適用するコンテキストが “グローバル” に設定されていることを確認してください。カスタム フィールドのコンテキストを編集します。
[その他のオプション] を選択します。
[承認者数] を選択します。グループ内の全員 (つまり承認者として割り当てられた全員) から承認が必要になるように設定することも、特定の人数からの承認が必要になるように設定することもできます。
[承認者を次から除外元] で、承認者を除外するフィールドを選択します。ここで選択したフィールドに表示されるユーザーは、このワークフローを使用する作業項目を承認できません。
作業項目が承認または却下された場合にトランジションするステータスを選択します。
[保存] を選択します。
[下書きの公開] をクリックします。
ワークフロー ステータスに承認ステップを追加するには、新しいワークフロー エディターを使用する必要があります。新しいワークフロー エディターとは
作業項目の承認者フィールドを有効化する
このセクションの記載内容を実行するには、以下が必要です。
ロール: サイト管理者 (画面が他のプロジェクトと共有されている場合)、または
権限: 作業項目レイアウトの管理 (画面が他のプロジェクトで共有されていない場合)
作業項目に承認者を追加する前に、作業項目タイプの画面に承認者フィールドを追加する必要があります。画面についての詳細をご確認ください。
承認者フィールドを作業項目レイアウトに追加することで有効化できます。方法は次のとおりです。
Next to the name of your project in the sidebar, select More actions (), then Project settings.
[作業項目] > [レイアウト] の順に選択します。
表示したいレイアウトの作業タイプを見つけて、作業項目レイアウトを編集を選択します。
フィールドをドラッグ & ドロップして、レイアウトと画面の両方にフィールドを追加します。
[変更を保存] を選択します。
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