Jira をセールス チームで使用する

Jira のビジネス スペースにはニーズに合わせて更新できる便利なテンプレートが揃っており、さまざまな作業を追跡できます。リード追跡スペース テンプレートは、セールス チームがリードをクローズまで追跡するために役立ちます。

オポチュニティの継続追跡

追跡しているオポチュニティごとに作業項目を作成し、ボード上でそれぞれの進捗を追跡します。コンタクト中、交渉中、得られた/失われたオポチュニティなどについての簡単な概要を確認できます。

期日の追加と優先度の使用

[期日] フィールドを使用すると、コンタクトであるリードをチームがフォローアップする必要があるタイミングを知ることができます。新しい優先度を作成して、リードの温度感を伝えることもできます。

業務に合わせたカスタマイズ

営業プロセスはどれも同じというわけではありません。ここでは、お使いのプロセスに適用させるための一般的な方法をいくつか紹介します。

• 営業プロセスに合わせてワークフローをカスタマイズします。たとえば、難しいオポチュニティ用に、「追跡中」というステータスが欲しい場合があります。

• カスタム フィールドを作成し、意思決定者や技術担当者など、各オポチュニティに特定の連絡先を設定します。

• ボードを編集して、営業パイプラインのビューを作成します。