カスタムレポートを作成する

テンプレートとマクロを組み合わせると、顧客のインタビューや製品要件から IT サービスカタログまで、あらゆるものを管理するさまざまな種類のレポートを作成できます。

この例では、マルチチームステータスレポートを作成します。シナリオの例:

Blue Sky Project に取り組んでいる設計、開発、QA の各チームは、各チームの重点的な取り組み分野、窓口担当者、リスク、全体的なステータスについての簡単なステータス更新ページを毎週作成する必要があります。彼らは製品要件テンプレートの手法が気に入っていて、チームのステータス更新を似た方法で管理したいと考えています。
各担当者がこのレポートに望むものは何でしょうか。
•プロジェクトリード －各チームのステータスのみが表示された、一目で分かるレポートを求めています。
•チームリード －自分のチームだけを対象とした、重点分野とリスクを内容とする要約レポートを求めています。
•すべてのチームメンバー – 毎週新しいページを作成しやすいレポートにしたいと考えています。
•経営陣 – チームごとに別々のページを見るのではなく、1 週間のすべての詳細を 1 ページにまとめて見たいと考えています。

これらの各条件を満たすため、次のものを作成します。

レポートに記載する各チームのセクション別ページプロパティマクロを含む、ステータス更新テンプレート
すべてのチームのステータスのみを表示する、概要のステータスレポート
各チームのサマリレポート
最初のステータス更新ページ

このチュートリアルには、スペース管理者権限が必要なステップがあります。

パート 1: ステータス更新テンプレートの作成

まず、説明テキストを使用してページテンプレートを作成し、ページプロパティマクロを追加します。

Confluence Cloud のスペースに移動します。
サイドバーで [スペース設定] を選択します。
[ルックアンドフィール] カードから [テンプレート] を選択します。
右上の [新規テンプレートの作成] ボタンを選択します。
テンプレートに名前を付けます。ここでは、チームメンバーが見つけやすいよう、「ステータスの更新」します。
以下のスクリーンショットのように、エグゼクティブサマリーおよおび各チームにいくつかの見出しを追加します。
チームメンバーが入力する際に役立つよう、エグゼクティブサマリーの下に説明テキストを追加します。テキストを表示する場所に「/placeholder」と入力し、Enter を押します。テキストフィールドが表示されます。
下のスクリーンショットのテキストを使用するか、独自の説明を追加して、Enter を押します。
ラベルをテンプレートに追加します。このテンプレートから新たに作成されたすべてのページにラベルが含まれています。[] > [ラベルを追加] の順に選択します。
「status-update」と入力し、[追加] を選択します。
[閉じる] を選択します。

これから、設計チームのステータスを記録するページプロパティマクロを追加します。「/properties」と入力して [ページプロパティ] を選択します。マクロが表示されて、右側のパネルが開きます。
マクロ本文で、左側に見出し列を持つ 2 列の表を作成します。[ヘッダーの行] は、フリーツールバーの [表のオプション] で初期設定で選択されています。[表のオプション] で、[ヘッダーの行] を選択解除して [ヘッダーの列] を選択します。
見出し列で、見出し「デザインフォーカス」、「デザインステータス」、「デザイン連絡先」、「デザインのリスク」を追加します。右側の列では、セルを空白のままにするか、ユーザーに指示する説明テキストを入力します。[デザインステータス] フィールドで、ステータス要素を追加してプロジェクトのステータスを視覚的に伝えます。
ページプロパティマクロを編集して、このマクロのページプロパティ ID を入力します。この例では、「status-update-design」を使用します。これによって、後で設計チームのステータスだけをレポートできるようになります。
この作業を開発チームと QA チームについて繰り返し、各マクロに異なる ID を指定することを忘れないようにします。ここでは、「status-update-dev」と「status-update-qa」を使用します。
他のコンテンツをテンプレートに追加して、保存します。保存した後、テンプレートに説明を入力できます。この説明が、作成ダイアログのtemplate目見の下に表示されます。

パート 2: 各チームのステータスの概要を表示するレポートの作成

次に、ブループリントの多くで見かけるようなインデックスページを作成します。

スペースに新しい空白ページを作成します。これは「ステータスレポートー全チーム」ページになり、各チームの状態だけを示します。
「/properties」と入力して [ページプロパティレポート] を選択します。
マクロのフローティングツールバーから [編集] を選択します。
[ラベル] フィールドに「status-update」と入力し、検索結果から選択します。これは、テンプレートに追加したラベルと同じものです。
[オプション] 見出しの横にある [表示] を選択します。
[表示する列] フィールドで、表示する列見出しを入力します。例では、[デザインステータス]、[開発ステータス]、[QA ステータス] の値のみを表示します。他のフィールドを空欄のまま残します。
[保存] を選択して、マクロを更新します。

ここで、ページにボタンを追加して、チームリーダーが先ほど作成したテンプレートから新しいステータス更新ページを簡単に作成できるようにします。「/template」と入力し、[テンプレートから作成] を選択します。
ボタンに表示するテキストを入力します (この例では、ボタンを「新しいステータス更新ページ」と呼びます)。
[テンプレート名] ドロップダウンからテンプレートを選択します (この例では、このテンプレートは "Status Update" です)。
作成するページのタイトルをすべて指定します。これはタイトルに一貫性を持たせる優れた方法です。この例では、ページは「@currentDate に終了する週のステータス更新」と名前がつけられて、ミーティング議事録テンプレートのように、ページが作成された際に現在の日付を追加します。
保存を選択します。
他のコンテンツやリンク、画像をページに追加し、[公開] を選択します。
ショートカットの追加アイコンを使用して、スペースサイドバーのページにリンクを追加します。

パート 3: 各チームの個別レポート作成

次に、各チームのより詳細なサマリを表示するインデックスページを作成します。まずは設計チームから始めます。

新しい空白のページを作成します－これは「設計ステータスレポート」インデックスページで、そのチームの情報のみ表示します。
「/properties」と入力して [ページプロパティレポート] を選択します。
マクロのフローティングツールバーから [編集] を選択します。
[ラベル] フィールドに「status-update」と入力し、検索結果から選択します。これは、テンプレートに追加したラベルと同じものです。
[オプション] 見出しの横にある [表示] を選択します。
テンプレートのページプロパティマクロで指定したページプロパティ ID を入力します (この例では、「status-update-design」)。これによって、そのマクロの情報だけをレポートできます。
他のすべてのフィールドを空白のままにします (このページプロパティマクロのすべての列を表示するため)。
[保存] をクリックして、ページにマクロを追加します。

他のコンテンツやリンク、画像をページに追加し、[公開] を選択します。
ショートカットの追加アイコンを使用して、スペースサイドバーのページにリンクを追加します。
新しいページを作成し、同じ作業をチームごとに繰り返すか、ページをコピーしてから情報を編集します。それぞれに異なるページプロパティ ID を指定することを忘れないようにします (この例では、「status-report-dev」と「status-report-qa」です)。

設計、開発、QA の各チームが独自のスペースを持っている場合、この要約レポートはチームのスペースでも作成できます。[スペース内] フィールドでステータス更新ページが作成されるスペースを必ず指定して、マクロがレポートするページを見つけられるようにしてください。

パート 4: 最初のステータス更新ページの作成

ステータス更新ページが意味を持つスペースに移動します。
グローバルな [作成] ボタンまたはサイドバーのコンテキスト作成ボタンを使用して、ページを作成します。
[ステータス更新] を選択するか、[新しいステータス更新を作成] ボタンによって最初のステータス更新ページを作成します。まるでブループリントのようですが、100% 手作りです。

完成したページはこのように表示されます。

チームリードと管理チームは、さらに週 1 回のステータス更新用のページを持っています。