カスタム レポートを作成する

テンプレートとマクロを組み合わせると、顧客のインタビューや製品要件から IT サービスカタログまで、あらゆるものを管理するさまざまな種類のレポートを作成できます。 

この例では、マルチチーム ステータス レポートを作成します。シナリオの例:

これらの各条件を満たすため、次のものを作成します。

1. レポートに記載する各チームのセクション別のページ プロパティ マクロを含むステータス更新テンプレート
2. すべてのチームのステータスのみを表示する高レベルのステータス レポート
3. 各チームのサマリ レポート
4. 最初のステータス更新ページ

パート 1: ステータス更新テンプレートの作成

まず、説明テキストを使用してページ テンプレートを作成し、ページ プロパティ マクロを追加します。  

1. Confluence Cloud のスペースに移動します。
2. サイドバーで [スペース設定] を選択します。
3. [ルック アンド フィール] カードから [テンプレート] を選択します。
4. 右上の [新規テンプレートの作成] ボタンを選択します。
5. テンプレートに名前を付けます。ここでは、チーム メンバーが見つけやすいよう、「ステータスの更新」します。
6. 以下のスクリーンショットのように、エグゼクティブ サマリーおよおび各チームにいくつかの見出しを追加します。 
7. チーム メンバーが入力する際に役立つよう、エグゼクティブ サマリーの下に説明テキストを追加します。テキストを表示する場所に「/placeholder」と入力し、Enter を押します。テキスト フィールドが表示されます。
8. 下のスクリーンショットのテキストを使用するか、独自の説明を追加して、Enter を押します。

9. テンプレートにラベルを追加します。このテンプレートから新たに作成されたすべてのページにラベルが含まれています。[•••] > [ラベルを追加] を選択します。

10. 「status-update」と入力し、[追加] を選択します。

11. [閉じる] を選択します。
    
    

    
    
    

12. これから、設計チームのステータスを記録するページ プロパティ マクロを追加します。「/properties」と入力し、[ページ プロパティ] を選択します。マクロが表示され、右側のパネルが開きます。

13. マクロ本文で、左側に見出し列を持つ、2 列の表を作成します。[ヘッダーの行] は、フローティング ツールバーの [表のオプション] で既定で選択されています。[表のオプション] で、[ヘッダーの行] の選択を解除し、[ヘッダーの列] を選択します。
14. 見出し列で、見出し「デザイン フォーカス」、「デザイン ステータス」、「デザイン連絡先」および「デザインのリスク」を追加します。右側の列では、セルを空白のままにするか、ユーザーに指示する説明テキストを入力します。[デザイン ステータス] フィールドで、ステータス要素を追加してプロジェクトのステータスを視覚的に伝えます。 
15. ページ プロパティ マクロを編集して、このマクロのページ プロパティ ID を入力します。この例では、「status-update-design」を使用します。これによって、後で設計チームのステータスだけをレポートできるようになります。
    この作業を開発チームと QA チームについて繰り返し、各マクロに異なる ID を指定することを忘れないようにします。ここでは、「status-update-dev」と「status-update-qa」を使用します。
    
    
    
    

16. 他のコンテンツをテンプレートに追加して、保存します。保存した後、テンプレートの説明を入力できます。この説明は、作成ダイアログのテンプレート名の下に表示されます。
    
    
    

パート 2: 各チームのステータスの概要を表示するレポートの作成

次に、ブループリントの多くで見かけるようなインデックスページを作成します。

1. スペースに新しい空白ページを作成します。これは「ステータスレポート ー 全チーム」ページになり、各チームの状態だけを示します。
2. タイプ /properties 次に、[ページ プロパティ レポート] を選択します。
3. マクロのフローティング ツールバーから [編集] を選択します。
4. [ラベル] フィールドに「status-update」と入力し、検索結果から選択します。これは、テンプレートに追加したラベルと同じものです。 

5. [オプション] 見出しの横にある [表示] を選択します。 

6. [表示する列] フィールドで、表示したい列見出しを入力します。例では、[デザイン ステータス]、[開発ステータス]、および [QA ステータス] の値のみを表示します。他のフィールドを空欄のまま残します。
   

7. [保存] を選択して、マクロを更新します。
   
   
   

   
   

8. ここで、ページにボタンを追加して、チーム リーダーが先ほど作成したテンプレートから新しいステータス更新ページを簡単に作成できるようにします。「/template」と入力し、[テンプレートから作成] を選択します。
9. ボタンに表示するテキストを入力します (この例では、ボタンを「新しいステータス更新ページ」と呼びます)。
10. [テンプレート名] ドロップダウンからテンプレートを選択します (この例では、このテンプレートは "Status Update" です)。
11. 作成するページのタイトルをすべて指定します (これはタイトルに一貫性を持たせる優れた方法です。この例では、ページは「@currentDateに終了する週のステータス更新」と名前がつけられ、会議議事録のブループリントのように、ページが作成された時に現在の日付を追加します)。
12. 保存 を選択します。
13. 他のコンテンツやリンク、画像をページに追加し、[公開] を選択します。
14. ショートカットの追加アイコンを使用して、スペース サイドバーのページにリンクを追加します。 

パート 3: 各チームの個別レポート作成

次に、各チームのより詳細なサマリを表示するインデックスページを作成します。まずは設計チームから始めます。

1. 新しい空白のページを作成します － これは「設計ステータス レポート」インデックス ページで、そのチームの情報のみ表示します。
2. タイプ /properties 次に、[ページ プロパティ レポート] を選択します。
3. マクロのフローティング ツールバーから [編集] を選択します。
4. [ラベル] フィールドに「status-update」と入力し、検索結果から選択します。これは、テンプレートに追加したラベルと同じものです。 

5. [オプション] 見出しの横にある [表示] を選択します。 

6. テンプレートのページ プロパティ マクロで指定したページ プロパティ ID を入力します (この例では、「status-update-design」)。これによって、そのマクロの情報だけをレポートできます。
7. 他のすべてのフィールドを空白のままにします (このページ プロパティ マクロのすべての列を表示するため)。
   
   
   
   
8. [保存] をクリックして、ページにマクロを追加します。
9. 他のコンテンツやリンク、画像をページに追加し、[公開] を選択します。
10. ショートカットの追加アイコンを使用して、スペース サイドバーのページにリンクを追加します。 
11. 新しいページを作成し、同じ作業をチームごとに繰り返すか、ページをコピーしてから情報を編集します。それぞれに異なるページ プロパティ ID を指定することを忘れないようにします (この例では、「status-report-dev」と「status-report-qa」です)。 

設計、開発、QA チームが独自のスペースを持っている場合、このサマリレポートはチームのスペースでも作成できます。スペース内 フィールドで、ステータス更新ページが作成されるスペースを必ず指定して、マクロがレポートするページを見つけられるようにしてください。

パート 4: 最初のステータス更新ページの作成

1. ステータス更新ページが意味を持つスペースに移動します。
2. グローバルな [作成] ボタンまたはサイドバーのコンテキスト作成ボタンを使用して、ページを作成します。
3. [ステータスの更新] を選択するか、[新しいステータス更新の作成] ボタンを使用して、最初のステータス更新ページを作成します。ブループリントのように見えますが、100% 自作です。

完成したページはこのように表示されます。

スクリーンショット：チームリーダーと管理チームはさらに週1回のステータス更新用のページを持っています

スクリーンショット： プロジェクトリーダーは、毎週、全チーム ステータス レポートで各チームのステータスを一目で把握できます。

スクリーンショット： 各チームは、そのチームのステータスレポートでチームの重点取り組みとリスク、ステータスを一目で確認できます。