Salesforce を Teamwork Graph に接続する
Salesforce コネクタは現在ベータ版であり、変更される可能性があります。
組織によっては、一部の機能が制限されるか、利用できない場合があります。
You can use Teamwork Graph to search or chat across Salesforce accounts, opportunities, contacts, cases, and campaigns alongside your company knowledge. The Salesforce connector is a synced connector. It uses a Salesforce integration account to index your data and always respects Salesforce permissions.
何がインデックス化されますか?
Salesforce コネクタは、次のオブジェクトをインデックス化します。
アカウント数
機会
取引先責任者
Cases
Campaigns
Admins can configure which of these objects to ingest as well as which standard fields and custom fields to ingest for each object.
Object and field level admin controls only impact what data is ingested from Salesforce and do not impact what fields or objects a user can retrieve information from in Rovo Chat.
Rovo Chat now has the ability to query Salesforce directly in addition to querying data from Teamwork Graph. Permissions set in Salesforce will be respected.
はじめる前に
この設定では、インデックス化と検索のために Salesforce から Atlassian に同期するデータを制御します。Rovo で実行時に Salesforce のデータにアクセスする際は、ご自身の Salesforce アクセス権が使用されます。
誰が Salesforce を Teamwork Graph に接続できますか?
Salesforce を Teamwork Graph に接続するには、次の条件を満たす必要があります。
Salesforce 管理者 (例: システム管理者) である。
どのような統合ユーザー権限が必要ですか?
このコネクタは Salesforce 統合アカウントを使用してデータをインデックス化します。このアカウントは以下の要件を満たす必要があります。
API アクセス権が有効になっている。
以下への読み取りアクセス権を持っている。
account
Opportunity
取引先責任者
Cases
Campaigns
以下のシステム権限が有効になっている。
すべてのユーザーを表示
すべてのプロファイルを表示
すべてのデータを表示
何が必要ですか?
以下を実行していることを確認します。
Salesforce 組織の URL (例:
https://your-domain.my.salesforce.com)An Atlassian organization with access to Teamwork Graph connectors
A Salesforce admin account to approve OAuth and install the Atlassian Links app
Salesforce コネクタをセットアップする
ステップ 1 - Salesforce を Teamwork Graph に接続する (OAuth)
Salesforce コネクタのセットアップを開始するには、次の手順に従います。
admin.atlassian.com に移動します。複数の組織がある場合は、対象の組織を選択します。
[アプリ] > [AI 設定] > [Rovo] の順に選択します。
[サイト] で、接続するサイトの横にある [コネクタを追加] を選択します。
[Salesforce] > [次へ] の順に選択します。
接続の名前を入力します。
Configure which objects and fields should be ingested.
データの使用に関する情報を確認して同意します。
[Authorize Salesforce (Salesforce を承認)] を選択します。
Salesforce で新しいタブが開きます。権限を確認して同意します。
Salesforce を承認する
Salesforce で接続を承認するには、次の手順に従います。
プロンプトが表示されたら、Salesforce 組織の URL を入力します。
Salesforce の管理者または統合ユーザーとしてサインインします。
Atlassian リンク アプリによってリクエストされたアクセス権を確認します。
[許可] を選択します。
承認後、Salesforce は接続された Atlassian リンク アプリを登録します。アトラシアンの管理で、Salesforce コネクタが接続済みとしてマークされ、セットアップの準備が整ったことを確認できます。
ステップ 2 - Salesforce に Atlassian リンク アプリをインストールする
Salesforce に Atlassian リンク アプリをインストールするには、次の手順に従います。
Salesforce で、[設定] に移動します。
In the left sidebar, go to Platform Tools, then Apps, then Connected Apps, then Connected Apps OAuth Usage.
リストで [Atlassian リンク] を見つけます。
[インストール] を選択し、プロンプトに従います。
Salesforce 組織に Atlassian リンクがインストールされ、利用可能であることを確認します。
Atlassian リンクが表示されない場合は、ステップ 1 で OAuth 接続が完了していることを確認してから、数分待ってページを更新してください。
次のステップ
接続のセットアップが完了したら、以下の操作を行います。
インデックス化を確認する
アカウントや商談など、特定の Salesforce レコードについて Rovo に質問し、結果が Salesforce と一致することを確認します。チームの接続をサポートする
ユーザーが Rovo で Salesforce のコンテンツを使い始めると、結果を表示する前に Salesforce アカウントを Atlassian アカウントに接続するよう求められる場合があります。他のツールを接続する
他のコネクタを追加して、Rovo がすべてのシステムにわたって質問に回答できるようにします。
The Salesforce connector shares the same Salesforce API rate‑limit quota as your other apps. To protect your tenant from hitting Salesforce‑enforced limits, Rovo will stop ingestion if your available API quota is below 50%.
他のアプリが同時に Salesforce API をアクティブに使用している場合、他のアプリも残りの割り当てを消費する可能性があるため、Salesforce がリクエストのスロットリングを開始すると、Rovo の取り込みが遅くなったり、取り込みの遅延が発生したりする場合があります。
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