Salesforce Power-Up の使用

Salesforce Power-Up によって、リード、連絡先、商談、ケースを Trello のカードに添付できます。

現時点で、Trello の Salesforce Power-Up は Salesforce Enterprise、Unlimited、Developer、Performance の各エディション (API アクセス付きのエディション) でのみ動作します。

この統合は一方向です。Salesforce からの情報は Trello で公開されますが、その逆は非公開です。

Salesforce Power-Up の有効化

Salesforce Power-Up を有効にするには、Power-Up メニューで Salesforce Power-Up を見つけて [有効化] をクリックします。

Salesforce Power-Up がボードに追加されたら、Salesforce の情報を Trello で表示するには、各 Trello ユーザーが自分の Salesforce アカウントを承認する必要があります。

Salesforce オブジェクトを Trello カードに添付

オブジェクトをカードに添付する方法は 2 つあります。1 つ目は、カード裏面の [Salesforce] ボタンを使用する方法です。

また、Salesforce オブジェクトの URL をカードにドラッグまたはコピー & ペーストできます。

リード、連絡先、商談、またはケースをカードに添付すると、その詳細がカード裏面にプルされます。これによって、プロジェクト マネージャーや営業チームが Salesforce にアクセス不要で情報を確認できます。

現在、カスタム属性はカード裏面に表示されません。

Salesforce Power-Up の無効化

Salesforce アカウントによる認証を無効にするには、ボード右側の Power-Up メニューを開きます。次に、歯車アイコン > [個人設定を削除] の順に選択します。そこから、データを削除するオプションを選択します。

ボードの Power-Up を無効にするには、Power-Up メニューを開いて、Salesforce の横にある歯車アイコン > [無効化] ボタンの順に選択します。Power-Up を無効にしてもデータは失われません。これによって、カード内のリンク形式が添付されている他のリンクと同じになるように変更されます。