プロジェクトの承認を設定する

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承認を設定するには 2 つの方法があります。承認は、ワークフローエディター、またはビジネス プロジェクトの承認ビューから設定できます。承認プロセスを設定すると、チームの標準化と効果的なガバナンスの順守により、仕事を遂行する際のリスクを最小限に抑えることができます。

チームがワークフローの次のステータスに進む前に、ビジネス プロセスの一環として課題の承認が必要な場合があります。

承認ビューから承認を設定します

次は、ビジネス プロジェクトの承認を設定する方法の 1 つです。

1. プロジェク トビューのナビゲーション (表示しているプロジェクトの上にある水平のナビゲーション) で [承認] を選択してから、[承認] を選択します。

2. このプロジェクトの承認をまだ設定したことがない場合は、[承認の設定] を選択できます。

3. 承認を適用するワークフローを選択します。プロジェクトによっては、ワークフローが 1 つしかない場合があります。その場合は、その 1 つのワークフローの承認プロセスを設定します。複数のワークフローがある場合は、承認プロセスを適用するワークフローと関連する課題タイプを選択する必要があります。

4. ワークフローから承認をトリガーするステータスを選択します。

5. [続行] を選択します。

6. 既定の承認者として指名したい人を選択します。承認をトリガーするステータスに課題が到達すると、既定の承認者が自動的に追加されます。課題の承認者リストは後でいつでも変更できます。

7. 承認者フィールドに名前を付けます。これは、課題の承認者となるユーザーを指定するカスタム ユーザー ピッカー フィールドです。

8. 課題が承認されたときのトランジションを選択します。

9. 課題が却下されたときのトランジションを選択します。

10. [保存] を選択します。

11. ワークフロー エディターの右上にある [ワークフローを更新] を選択して、承認と変更をワークフローに適用します。

プロジェクト設定で承認を設定します

ビジネス プロジェクトの承認を設定するもう一つの方法。

1. プロジェクト ビューのナビゲーション (プロジェクトのビューの上にある水平のナビゲーション) で [プロジェクトの設定] を選択します。

2. 左側のサイドバーのナビゲーションから [課題タイプ] を選択します。

3. 編集する課題タイプのワークフローを選択してから、その課題タイプの画面の [ワークフローを編集] を選択します。

4. 承認ステップを追加するステータスを選択します。

5. 右側のサイドバーの承認一覧の横にあるプラス記号 :plus: を選択して、承認設定画面を開きます。

6. 既定の承認者として指名したい人を選択します。承認をトリガーするステータスに課題が到達すると、既定の承認者が自動的に追加されます。後でいつでも戻って、課題の承認者リストを変更できます。

7. 承認者フィールドに名前を付けます。これは、課題の承認者となるユーザーを指定するユーザー ピッカー フィールドです。

8. 課題が承認されたときのトランジションを選択します。

9. 課題が却下されたときのトランジションを選択します。

10. [保存] を選択します。

11. ワークフロー エディターの右上にある [ワークフローを更新] を選択して、承認と変更をワークフローに適用します。