プロジェクトの承認を設定する

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承認を設定するには 2 つの方法があります。承認は、ワークフローエディター、またはビジネス プロジェクトの承認ビューから設定できます。承認プロセスを設定すると、チームの標準化と効果的なガバナンスの順守により、仕事を遂行する際のリスクを最小限に抑えることができます。

Your team may need approval for work items as part of your business process before they can move to the next status in their workflow.

Set up approvals from the approvals tab

次は、ビジネス プロジェクトの承認を設定する方法の 1 つです。

1. Select Approvals in your project navigation (horizontal navigation above the project you’re viewing), then select Approvals.

   1. If you’ve never used approvals in your business project before, you’ll need to add it to your navigation first. In your project navigation, select add to navigation (), then select Approvals.

   2. Select Add to navigation.

2. Select Set up approvals.

3. Select which workflow to apply an approval to. Some projects may only have one workflow in which case you’ll set up an approval process for that one workflow. If you have multiple workflows, you’ll need to choose which workflow and associated work types to apply an approval process to.

4. ワークフローから承認をトリガーするステータスを選択します。

5. [続行] を選択します。

6. Select who you would like to nominate as preset approvers. Preset approvers will be automatically added when the work item reaches the status you’re triggering an approval from. You can always modify the list of approvers in a work item later.

7. Give the approver field a name. This is a custom user picker field that contains the people you want to approve the work item.

8. Choose a transition for when the work item is approved.

9. Choose a transition for when the work item is declined.

10. [保存] を選択します。

11. ワークフロー エディターの右上にある [ワークフローを更新] を選択して、承認と変更をワークフローに適用します。

プロジェクト設定で承認を設定します

ビジネス プロジェクトの承認を設定するもう一つの方法。

1. サイドバーに表示されるプロジェクト名の横で [その他のアクション] (•••) を選択し、次に [プロジェクト設定] を選択します。

2. Select Work types from the sidebar navigation on the left.

3. Choose which work type’s workflow you would like to edit, then select Edit workflow of that work type’s screen.

4. 承認ステップを追加するステータスを選択します。

5. Select the plus symbol next to Approvals in the right sidebar to open up the approvals setup screen.

6. Select who you would like to nominate as preset approvers. Preset approvers will be automatically added when the work item reaches the status you’re triggering an approval from. You can always go back and modify the list of approvers in a work item later.

7. Give the approver field a name. This is a user picker field that contains the people you want to approve the work item.

8. Choose a transition for when the work item is approved.

9. Choose a transition for when the work item is declined.

10. [保存] を選択します。

11. ワークフロー エディターの右上にある [ワークフローを更新] を選択して、承認と変更をワークフローに適用します。