企業管理対象プロジェクトのワークフローを作成する方法
このページは企業管理対象プロジェクト向けです。
To check whether your project is team-managed or company-managed, select more actions (•••) next to the project name in either the header or the sidebar. At the bottom of the menu that opens, you’ll be able to view whether your project is team-managed or company-managed.
企業管理対象プロジェクトとチーム管理対象プロジェクトの違いの詳細をご確認ください。
Jira Work Management 内でのタスクとプロセスの管理は、ワークフローを通じて行われます。ワークフローはタスクが進むステップやステータスの詳細な計画を立てて、プロセスを定義します。
チームの作業が「TO DO、進行中、完了」よりも複雑な場合、ご利用のプロセスのセットアップ方法をカスタマイズする必要があります。プロジェクトで使用される全体的なワークフローを編集したり、ワークフローでの特定のタスク タイプに応じての処理方法を変更したりすることができます。
ワークフローを作成するには、JIRA 管理者である必要があります。
主なワークフローコンポーネント
Business project workflows are made up of several key components:
ステータス: 現在の状態
トランジション: イベントの変更
トランジションは、ステータス間でタスクを動かす操作です。例:「レビューへ送信済み」。
解決状況: 最終状態
タスクが完了し、オープンではなくなると、解決状態になります。
The resolution closes the work item and represents the final state of the piece of work. For example, "done", "published", or "rejected".
ワークフロー手順はボード列にマッピングされます
ボードを使用する場合は、ワークフローの順序とボードの間に直接の相関があることがわかります。ワークフローの各手順は、ボード上の列と関連付けられています。
They may correlate one to one, or there may be multiple workflow steps associated with one column. For example, a work item with the workflow steps "draft", "review", "approve" might all appear in the "In progress" column.
ワークフローをシンプルに保つ
Business project workflows are designed to make your work processes easier, so make sure you keep them as simple as you can. Here's an example of a simple editorial process:
開始ストーリーのアイデア ドラフト レビュー 最終ドラフト 最終レビュー 公開済み
上記の例では、作業の部分はプロセス内で前にのみ進めることができます。ただし、別のレビュー ステータスの代わりに、レビュー ループを作成して、さらにシンプルにすることができます。
ループでは、下書きやレビュー サイクルで作業を前後に移動させることができます。
プロセスの簡素化に役立てるよう、それらを完全にマッピングし（上記の図のように）、どこで手順を統合できるかに目を向けます。各手順は作業部分の現在の状態を示しています。そのため、何度も同じ状態になる可能性がある場合、1 つの状態のみを反映させることを検討してください。
実行するタスクのすべてのバリエーションカスタム ワークフローを作成しないでください。できるだけ多くのプロセスにワークフローを再使用するようにしてください。
プロジェクトのワークフローの更新
必要なものにかなり近いワークフローがプロジェクトにある場合、ニーズに合うステータスとトランジションを追加してワークフローを更新できます。
既存のプロジェクト ワークフローを更新する方法
Select a business project that you wish to update the workflow for.
サイドバーに表示されるプロジェクト名の横で [その他のアクション] (•••) を選択し、次に [プロジェクト設定] を選択します。
Select Workflows from the sidebar.
[ワークフローを編集] を選択します。
You can do any of these actions:
Select Add status to add a new step to the workflow (you can add existing statuses or create new ones)
Select Add transition or drag from a node on one status to another to add a transition
[下書きの公開] をクリックします。
既存の初期ステータス (丸に続く最初のもの) に変更するには、トランジションの線をクリックして、既存の初期ステータスから新しい初期ステータスに矢印をドラッグします。
新しいワークフローを公開すると、元のワークフローのコピーを保存するかどうかの確認が表示されます。変更内容についてよくわからない場合、または変更を慎重に行いたい場合は、必要に応じてプロジェクトに再適用できるように、元のワークフローのコピーを保存します。
Here's a shot of the workflow editor in "diagram" mode. It lets you add statuses and draw transitions between them. Here we've added an approval stage and a Rejected resolution for those work items that aren't approved.
「承認済み」ステータスのノードに注目します。これは、ワークフロー デザイナーでステータスにカーソルをあわせると表示されます。あるステータスのノードをクリックして別のステータスのノードにドラッグすると、トランジションを簡単に追加できます。
In this example, you need to approve a work item (it'll then transition it to the Approved status) before you can complete it (transition it to Done). From Done, if the work item needs more work, you can either reopen it (transition it to Approved again) or send it to be reassessed for approval (transition it to the To Do status).
ワークフローの作成と編集の詳細については、「ワークフローで作業する」を参照してください。
すべての利害関係者に相談する
プロセスに複数の人物、チーム、またはグループが関与している場合は、全員のニーズを満たすワークフローを開発する必要があります。利害関係者をルームへ招き、要件や最小限の必須事項について話し合います。ここでは、いくつかの事項を考える必要があります。
プロセスの基本ステップは何ですか?各グループ、チーム、または人物が実行する手順は何ですか?レビュー ステップや承認など、繰り返し行われたり、ループされるタスクはありますか?
プロセスの完了に必要な情報は何ですか?リクエスト フォームなどはありますか?設計や資産は関与していますか?最終的な成果物はなにですか?
プロセスは、どのような制限を順守する必要がありますか?たとえば、一部の人物のみが実行可能なプロセスはありますか?承認者は誰ですか?
ローテクのヒント: 全員が見て合意できるよう、ホワイトボードを使用してフローズを作成します。
新しいワークフローの作成
ニーズを満たす既存のワークフローがない場合、新しいワークフローを作成してプロジェクトで使用できます。
Go to Settings (), then Work items
Choose Workflows and select Add workflow.
以下の両方を利用して、ニーズに合うワークフローを作成します。
Select Add status to add a new step to the workflow (you can add existing statuses or create new ones)
Select Add transition or drag from a node on one status to another to add a transition
[下書きの公開] をクリックします。
プロジェクトで使用する新しいワークフローを選択します。
Select a business project that you wish to update the workflow for.
サイドバーに表示されるプロジェクト名の横で [その他のアクション] (•••) を選択し、次に [プロジェクト設定] を選択します。
Select Workflows from the sidebar.
[ワークフローを編集] を選択します。
Select your new workflow, then Next.
Choose the work types that will use this workflow and select Finish.
Select Publish and Associate to migrate any existing work items to the new statuses in your workflow.
既存の初期ステータス (丸に続く最初のもの) に変更するには、トランジションの線をクリックして、既存の初期ステータスから新しい初期ステータスに矢印をドラッグします。
トランジションを通じてタスク操作を管理する
You can take control over how your work items behave as they are progressing through the workflow by customizing transitions. For example, you can make sure work items are always assigned to a certain person when they are in a certain status.
これは高度なタスクです。
条件を使用してステータスを制御する
Use conditions to determine who can change work items from one specific status to another. For example, make it so that only a particular assignee (like a reviewer) can change the status of a work item to "Ready to publish".
検証タスクを設定する
ステータスの変更を検証したい場合、バリデーターを使用します。たとえば、レビュー ステータスに変更する前に、バリデーターで下書きが用意されているかどうかを確認できます。
自動アクションを作成する
Use post-functions to trigger specific changes on work items after they've passed conditions and validators. For example, you can set a post-function to make sure a resolution reason is always given when the resolution is set.
特定のステータスに担当者を割り当てる
You can make it so that whenever a status of a work item is changed, it forces the user to choose a new assignee. This ensures that the next part of the work gets done by the right person. See advanced workflow configuration for more.
トランジション プロパティの管理
Business projects recognize some properties on transitions. The most common one is to limit resolutions displayed to the user on a given transition. For example, we might want the resolution scratched to show up for disk media when retiring, but not for books.
これらのタスクの詳細については、「ワークフローの詳細設定」を参照してください。
ワークフローを最大限に活用する
ワークフローを編集する前に、他のプロジェクトで使用されていないことを確認してください。共有ワークフローに変更が加えられた場合、それを使用しているすべてのプロジェクトに影響が及びます。
ワークフローを別のプロジェクトで再使用するには、新しいプロジェクトの作成時や、新しいプロジェクトのデフォルトのワークフローを新しく更新する際に、[共有設定を使用して作成] を選択します。
プロジェクトで新しいワークフローや編集済みのワークフローをアクティブにするには、公開するようにしてください。
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