Trello ダッシュカード Power-Up

ダッシュカードは、ワークスペースのボード全体における仕事の追跡や、変更のリアルタイムでの監視を視覚的に行える、革新的な方法です。「すべてのワークスペース ボードで自分に割り当てられたカード」、「今週期限のカード」、「赤いラベルの付いたカード」などのカスタム データ セット用のフィルターを作成し、条件に一致するカードをすべて Trello ボード上で追跡します。

ダッシュカードでは、フィルターに一致するカードの数がカード カバーに表示され、一目でわかります。クリックすると、個々のカードやセットを構成する指標を確認することができます。例として、ダッシュカードをワークフローに取り入れる方法をいくつかご紹介します。

• 何が行われているのか、何が進捗を妨げているのかを大まかに把握できるように、すべてのイニシアチブに関する会社の概要ボードを構築します。

• 作業量をボード全体で追跡し、自分の作業もチームの作業量も管理しやすくします。

• 数値のカスタム フィールドに記録された取引案件を合計して、営業パイプラインの健全性を追跡します。

• 機能リクエストの傾向、バグレポート、サポートケースを常に把握して、顧客の成功を常に最高水準に保ちます。

ダッシュカードの Power-Up を有効にして初めてのダッシュカードを作成する

1. ボードの Power-Ups ディレクトリまたはこのリンクから、ダッシュカード Power-Up を追加します。

2. そうすると、ボードのヘッダーに [追跡] ボタンが新しく表示されます。見つからない場合は、ボードのヘッダーの [Power-Ups] メニューに移動して [追跡] の横にあるスライダーをクリックしてください。Power-Up がボードに表示されます。

3. ボードのヘッダーにある [Track (追跡)] ボタンをクリックして、[ダッシュカード] メニューを開きます。

4. 8 つのダッシュカード テンプレートから 1 つ選ぶか、[Customize (カスタマイズ)] を選択して独自のテンプレートを作成します。

カスタム ダッシュカードを作成する：

1. [ダッシュカード] メニューから [Customize (カスタマイズ)] タイルを選択するか、テンプレート ダッシュカードの [Customize (カスタマイズ)] ボタンをクリックします。

2. 追跡するダッシュカードに名前を付けて、Trello ボードと同じように、分かりやすい色や写真の背景を選択します。

3. フィルターのドロップダウン メニューから、カスタム フィールドなどの追跡する基準を選択します。 

4. [Start tracking (追跡を開始する)] をクリックして、ボードにダッシュカードを追加します。 

5. 他のカードと同様、ダッシュカードは好きな位置に移動したり整理したりすることができます。

ダッシュカード アラート

Trello Premium または Trello Enterprise ワークスペース内でダッシュカードのアラートをセットアップできます。アラートを使用すると、ダッシュカードへの選択された変更を Slack またはメールで通知できます。

アラート条件：

1つのダッシュカードには複数のアラートをセットアップすることができ、それらでは4つのアラート条件のいずれかを指定することができます。

したがって、たとえば、未割り当てのカードを追跡するダッシュカードがあり、それらのカードのいずれかが割り当てられたときにメールを受け取りたい場合は、次のようにアラートをセットアップすることができます。

数値カスタム フィールドの追跡

追跡したい数値カスタム フィールドがあるなら、ダッシュカードに最適なオプションがあります。まず、数値カスタム フィールドを用意してから以下を実行します。

1. カスタム ダッシュカードを作成します。

2. ダッシュカードを開いて [確認と編集] を選択します。

3. ダッシュカード パネルで [メトリック] オプションを見つけます。

4. [数値フィールド] セクションを見つけ、ドロップダウンからいずれかのオプション (合計、最大、最小、中央値、平均) を選択します。

5. 下のカードをクリックして数値カスタム フィールドの追跡を開始します。

ダッシュカードのデータを CSV としてエクスポートする

1. ボード上でエクスポートするデータを含むダッシュカードを開きます。

2. カードの説明の下にある [ダッシュカード] セクションまでスクロールします。[確認と編集] ボタンをクリックして、ダッシュカード パネルを開きます。

3. ダッシュカード パネルで、テーブル ビューの右端にある [エクスポート] ボタンを見つけます。それをクリックすると、CSV ファイルのダウンロードが開始されます。

ダウンロードが完了したら、Microsoft Excel や Google スプレッドシートなどのスプレッドシート アプリを使用して CSV ファイルを開くことができます。スプレッドシートの情報は、ダッシュカードのテーブル ビューに表示されるデータに対応します。

Slackアラート：

メールの送信に加えて、選択した Slack チャンネルまたは Slack メンバーのDMに送信するようにアラートをセットアップできます。 Slack アラートの使用を開始するには、+ボタンを使用してチャンネルまたはDMを認証する必要があります。

目的のチャンネルまたはDMの Slack 認証手順を完了すると、それをドロップダウンから選択できるようになります。

チャンネルまたはDMはいくつでも許可することができます。新しいチャンネルまたはDMを承認したいときには+ボタンを使用します。

アラート基準が満たされると、ダッシュカードは選択された Slack ターゲットにメッセージを送信します。

注: ダッシュカードは、ユーザーが明示的に許可した Slack の場所にメッセージを投稿する権限のみを持ちます。ダッシュカードが Slack のメッセージや履歴を読み取ることはできません。