Trello と Zendesk の統合

Zendesk provides customer service and support ticket software used globally by teams big and small. Trello has powerful integrations with Zendesk, both in the form of the Zendesk Power-Up and a Trello App for Zendesk available in the Zendesk Apps Marketplace.

Zendesk Power-Up

Zendesk Power-Up によって、Zendesk のチケットとビューを Trello カードに添付できます。チケットを添付すると、カードに関連する簡単な概要を確認できます。ビューを添付すると、ツール間を行き来せずに統計の概要情報や概要を表示できます。 

Power-Up 有効化

Power-Up を有効にするには、ページ右側のボード メニューを開いて Power-Up メニュー オプションを選択します。それから、Zendesk Power-Up 横の [有効化] ボタンをクリックします。

Zendesk で認証

Power-Up がボードで有効になったら、各ユーザーは Zendesk アカウントを Trello 内で認証する必要があります。これを行うには、カードを開いてボード背面の Power-Up セクションの [Zendesk] ボタンをクリックし、[チケットを追加] または [ビューを追加] を選択します。その後、[Zendesk アカウントをリンク] ボタンを選択します。

ポップアップ ウィンドウが開いて、Zendesk のサブドメインを入力するように促されます。入力したら [Zendesk で認証] をクリックし、Zendesk のユーザー名とパスワードによってログインします。

Zendesk へのアクセス権を持つ各メンバーが、自身のアカウントを Trello に個別にリンクする必要があります。1 つの Zendesk サブドメインが Premium ワークスペースごとにサポートされます。サブドメインを初期セットアップ後に変更するには、ボードの Power-Up サイドバーにある Zendesk Power-Up の設定メニューを使用します。Premium ワークスペースのメンバーのみが Power-Up にアクセスしてアカウントをリンクできることにご注意ください。Premium ワークスペースのメンバーではないボード メンバーには、Zendesk の URL がカード上にある通常の添付ファイルとして表示されます。

Power-Up の使用

Zendesk チケットを Trello カードに追加する最も簡単な方法は、Zendesk チケット URL をコピーして カードを Trello で開き、Cmd/Ctrl+V キーで URL を添付ファイルとしてカードに追加することです。これはほとんどのブラウザーで動作するはずです。また、[添付ファイル] ボタンの [リンクを添付] ボックスを使用できます。

また、Zendesk Power-Up では、ボタンがカード裏面に追加されます。このボタンによって、Zendesk の URL がすぐにはわからない場合でもチケットを検索できます。

添付されたチケットは添付ファイル セクションに表示されます。 

プレビューには、Zendesk チケットの次の情報が表示されます。

• チケット タイトル

• 担当者

• 最終更新日

• チケット説明のプレビュー

また、ビューをカードに追加できます。これはチケットの簡単なステータスと概要を表示します。これを行うには、Zendesk ボタン > [ビューを添付] > 利用可能なオプションの 1 つの順に選択します。

添付のビューには、ビュー タイプ、チケット数、ビュー更新/作成日、関連チケット プレビューのリストが表示されます。この情報の下に、ビューを Zendesk で開くためのリンクが表示されます。

チケットとビューの削除

チケットを削除するには、カード裏面の Zendesk チケット セクション上部にある [削除] リンクをクリックします。カードから削除するチケットを選択するオプションが表示されます。

ビューを削除するには、添付ファイル セクションのビューまでスクロールして [削除] をクリックします。

Power-Up の無効化

Zendesk アカウントで認証を無効にするには、ボード右側の [Power-Up] メニューを開きます。歯車のアイコン > [個人設定を削除] の順に選択します。そこから、データを削除するオプションを選択します。

ボードの Power-Up を無効にするには、Power-Up メニューを開いて [無効化] ボタンを選択します。

Power-Up を無効にしてもデータは失われません。カードにあるリンクの書式は、他の添付リンクと同じになるように変更されます。

Zendesk 用の Trello アプリ

Zendesk 用 Trello アプリによって、Trello カードを Zendesk チケットから直接作成、またはチケットを既存のカードに添付できます。

アプリの有効化

アプリを Zendesk で有効にするには、Zendesk に管理者としてログインして Admin パネル下の Apps Marketplace に移動します。

Apps Marketplace で Trello を検索します。Trello アプリのページが表示されたら、右側の [アプリをインストール] をクリックします。

画面の指示に従って、インストールを完了します。 

アプリを使用する

この時点で、ご利用の Zendesk インスタンスのすべてのユーザーがアプリを使用できます。使用を開始するには、チケットに移動して右上の [Apps] ペインを開きます。

Trello アプリが画面右側に表示されます。アプリを初めて使用する場合は、[Log in with Trello (Trello でログイン)] をクリックして Trello アカウントへのアクセスを承認する必要があります。注: インストール直後にアプリを初めて使用する場合は、アプリを使用するためにページ全体を更新する必要が生じる場合があります。

Zendesk に Trello アカウントへのアクセスを認証したら、アプリを使用できます。どの Zendesk チケット内でも、新しいカード (Zendesk チケットが自動で添付される) を添付するボードやリスト、そしてチケットを添付する既存のチケットを作成できます。

新しい Trello カードを作ると、カードの関連情報が Zendesk の当該チケットの横に表示されます。

アプリの削除

Zendesk の Trello アプリを削除するには、[管理者] ペインに戻って [アプリ] 下の [管理] をクリックし、Trello にカーソルを合わせて歯車ドロップダウン > [アンインストール] の順にクリックします。ここでは確認を求められます。