Trello と Zendesk を統合

Zendesk では、世界的の大小さまざまなチームで利用されるカスタマー サービスおよびサポート チケット ソフトウェアを提供しています。Trello と Zendesk は強力な統合機能を持ち、Zendesk Power-Up または Zendesk Apps Marketplace で提供される Zendesk 用 Trello アプリとして利用できます。

Zendesk Power-Up

Zendesk Power-Up によって、Zendesk のチケットとビューを Trello カードに添付できます。チケットを添付すると、カードに関連する簡単な概要を確認できます。ビューを添付すると、ツール間を行き来せずに統計の概要情報や概要を表示できます。 

Power-Up 有効化

Power-Up を有効にするには、ページ右側のボード メニューを開いて Power-Up メニュー オプションを選択します。それから、Zendesk Power-Up 横の [有効化] ボタンをクリックします。

Zendesk で認証

Power-Up がボードで有効になったら、各ユーザーは Zendesk アカウントを Trello 内で認証する必要があります。これを行うには、カードを開いてボード背面の Power-Up セクションの [Zendesk] ボタンをクリックし、[チケットを追加] または [ビューを追加] を選択します。その後、[Zendesk アカウントをリンク] ボタンを選択します。

ポップアップ ウィンドウが開いて、Zendesk のサブドメインを入力するように促されます。入力したら [Zendesk で認証] をクリックし、Zendesk のユーザー名とパスワードによってログインします。

Zendesk へのアクセス権を持つ各メンバーが、自身のアカウントを Trello に個別にリンクする必要があります。1 つの Zendesk サブドメインが Premium ワークスペースごとにサポートされます。サブドメインを初期セットアップ後に変更するには、ボードの Power-Up サイドバーにある Zendesk Power-Up の設定メニューを使用します。Premium ワークスペースのメンバーのみが Power-Up にアクセスしてアカウントをリンクできることにご注意ください。Premium ワークスペースのメンバーではないボード メンバーには、Zendesk の URL がカード上にある通常の添付ファイルとして表示されます。

Power-Up の使用

Zendesk チケットを Trello カードに追加する最も簡単な方法は、Zendesk チケット URL をコピーして カードを Trello で開き、Cmd/Ctrl+V キーで URL を添付ファイルとしてカードに追加することです。これはほとんどのブラウザーで動作するはずです。また、[添付ファイル] ボタンの [リンクを添付] ボックスを使用できます。

また、Zendesk Power-Up では、ボタンがカード裏面に追加されます。このボタンによって、Zendesk の URL がすぐにはわからない場合でもチケットを検索できます。

添付されたチケットは添付ファイル セクションに表示されます。 

プレビューには、Zendesk チケットの次の情報が表示されます。

• チケット タイトル

• 担当者

• 最終更新日

• チケット説明のプレビュー

また、ビューをカードに追加できます。これはチケットの簡単なステータスと概要を表示します。これを行うには、Zendesk ボタン > [ビューを添付] > 利用可能なオプションの 1 つの順に選択します。

添付のビューには、ビュー タイプ、チケット数、ビュー更新/作成日、関連チケット プレビューのリストが表示されます。この情報の下に、ビューを Zendesk で開くためのリンクが表示されます。

チケットとビューの削除

チケットを削除するには、カード裏面の Zendesk チケット セクション上部にある [削除] リンクをクリックします。カードから削除するチケットを選択するオプションが表示されます。

ビューを削除するには、添付ファイル セクションのビューまでスクロールして [削除] をクリックします。

Power-Up の無効化

Zendesk アカウントで認証を無効にするには、ボード右側の [Power-Up] メニューを開きます。歯車のアイコン > [個人設定を削除] の順に選択します。そこから、データを削除するオプションを選択します。

ボードの Power-Up を無効にするには、Power-Up メニューを開いて [無効化] ボタンを選択します。

Power-Up を無効にしてもデータは失われません。カードにあるリンクの書式は、他の添付リンクと同じになるように変更されます。

Zendesk 用の Trello アプリ

Zendesk 用 Trello アプリによって、Trello カードを Zendesk チケットから直接作成、またはチケットを既存のカードに添付できます。

アプリの有効化

アプリを Zendesk で有効にするには、Zendesk に管理者としてログインして Admin パネル下の Apps Marketplace に移動します。

Apps Marketplace で Trello を検索します。Trello アプリのページが表示されたら、右側の [アプリをインストール] をクリックします。

画面の指示に従って、インストールを完了します。 

アプリを使用する

この時点で、ご利用の Zendesk インスタンスのすべてのユーザーがアプリを使用できます。使用を開始するには、チケットに移動して右上の [Apps] ペインを開きます。

Trello アプリが画面右側に表示されます。アプリを初めて使用する場合は、[Log in with Trello (Trello でログイン)] をクリックして Trello アカウントへのアクセスを承認する必要があります。注: インストール直後にアプリを初めて使用する場合は、アプリを使用するためにページ全体を更新する必要が生じる場合があります。

Zendesk に Trello アカウントへのアクセスを認証したら、アプリを使用できます。どの Zendesk チケット内でも、新しいカード (Zendesk チケットが自動で添付される) を添付するボードやリスト、そしてチケットを添付する既存のチケットを作成できます。

新しい Trello カードを作ると、カードの関連情報が Zendesk の当該チケットの横に表示されます。

アプリの削除

Zendesk の Trello アプリを削除するには、[管理者] ペインに戻って [アプリ] 下の [管理] をクリックし、Trello にカーソルを合わせて歯車ドロップダウン > [アンインストール] の順にクリックします。ここでは確認を求められます。