自動化を作成/管理する

自動化により、特定の条件が満たされるたびに処理を実行できます。この記事では、カスタム自動化の作成について詳しく説明します。

Trello の自動化の概要とアクティビティに基づく自動化の提案については、自動化の概要をご確認ください。

自動化ビルダーを開く

自動化ビルダーから、すべての自動化を作成して管理できます。

自動化ビルダーを開くには、次の手順に従います。

1. ボードを開いてから、ボード メニュー (...) を開きます。

2. [自動化] を選択します。

または、任意のボードの上部にある [自動化] (稲光) ボタンを選択します。

自動化を管理

自動化ごとにいくつかの設定とオプションがあります。

• 自動化タグを追加 (ラベル): 自動化にタグを適用します。自動化タグは、自動化ライブラリを作成して自動化を整理、共有するときに使用されます。

• 編集 (鉛筆): アクションを追加して自動化のトリガーを変更したり、ボタンのアイコン、タイトル、ボタン オプションを更新したりします。

• コピー (紙): 自動化のコピーを作成して、再利用または編集します。コピーされた自動化は、元の自動化がアクティブになっていなくても、自動的にアクティブになります。

• 削除 (ゴミ箱): 自動化を削除します。

• ログを表示 (電球): 自動化のログを表示して、いつトリガーされたか、エラーが発生したかどうかを確認します。

• Add to another board (別のボードに追加): 別のボードでルールを有効にします。ボタンには適用されません。代わりにボタンのオプションと設定を使用して、ボタンを別のボードや他のワークスペース メンバーと共有します。

• Enable or disable the automation (自動化を有効化または無効化): このボードで自動化を有効または無効にします。

カスタム自動化を作成する

自動化ビルダーでは、アクセスできるすべての自動化を見つけることができます。自動化は次のタイプ別にグループ分けされています: ルール、定期、期限、カード ボタン、ボード ボタン。

自動化には次の 2 つがあります。

• トリガー: ボード上で起こること。

• アクション: トリガーに反応して起こること。

ルール、定期、期限の自動化はすべて、特定のイベントが発生したときにトリガーされます。これらは、あなただけでなく、他のユーザーのアクションによってもトリガーされます。

ボタンは、押された時にトリガーされます。既定では、ボタンは他のユーザーと共有されません。

各自動化は、最大 20 個のアクションをトリガーできます。20 個を超えるアクションが必要な場合は、トリガーが同じで、アクションが異なる 2 つ目の自動化を作成できます。

自動化を作成するには、次の手順に従います。

1. 自動化ビルダーで必要な自動化タイプを選択してから、自動化を作成するか、ボタンを作成します。

2. カテゴリ、トリガーの順に選択して、トリガーを追加します。トリガーが発生するたびに、自動化が実行されます。

3. カテゴリ、アクションの順に選択して、アクションを追加します。最初のアクションを追加した後、さらにアクションを追加するには、[Add another action (別のアクションを追加)] を選択します。

4. [保存] を選択し、自動化を保存して有効化します。

ルールの自動化

ルールを使用すると、特定の条件が満たされるたびに処理を実行できます。(例: when a card is moved into list "Done", archive the card)。

ルールの自動化についてのビデオをご覧ください

スケジュールされた自動化

定期自動化では、設定したスケジュールで自動的に処理を実行します。例えば、 every monday, move each card in list "Next week" to the top of list "To Do"

定期自動化をテストする場合、または定期自動化を通常のスケジュール外でトリガーする場合は、[今すぐ実行] ボタンを使用します。

定期自動化についてのビデオをご覧ください

期限の自動化

期限の自動化は、カードの期限に基づいて自動的に処理を実行します。例えば、 1 days before a card is due, move the card to the top of list "Due soon" and add the red "Urgent" label to the card

期限の自動化についてのビデオをご覧ください

期限の自動化は、特定の時刻が設定されていない限り、デバイスのタイムゾーンに基づいて深夜にトリガーされます。

アカウントの自動化のタイムゾーンを設定してください

カード ボタン

カード ボタンの自動化では、一連のアクションを実行するボタンをカードに追加します。例えば、 move a card to the "Next week" list, and add the "Deferred" label to the card

カード ボタンについてのビデオをご覧ください

ボード ボタン

ボード ボタンの自動化では、ユーザーが押すと一連のアクションを自動的に実行するボタンをボード ヘッダーに追加します。例えば、 move all the cards in list "In progress" to list "Needs approval"

カード ボタンとは異なり、ボード ボタンは複数のカードのアクションを一度に実行するように設計されています。

ボード ボタンについてのビデオをご覧ください

ボタンのアイコンを変更

ボタン上のアイコンは、ボタンの作成時に変更できます。あるいは、後でボタンを編集する際に、アイコンを選択して変更することもできます。

ボタンのオプションと設定

ボタン共有の例

1 つのボードで自分だけが使えるボタンを設定する場合:

• デフォルトで有効: オン

• ワークスペースに公開されているすべてのボードに表示: オフ

• Anyone in Workspace can enable this button (ワークスペースの誰でもこのボタンを有効にできる): オフ

どのワークスペース ボードでもオンにできるボタンを設定する場合:

• デフォルトで有効: オフ

• ワークスペースに公開されているすべてのボードに表示: オン

• Anyone in Workspace can enable this button (ワークスペースの誰でもこのボタンを有効にできる): オフ

ワークスペース メンバーが使用でき、すべてのワークスペース ボードで表示されるボタンを設定する場合:

• デフォルトで有効: オン

• ワークスペースに公開されているすべてのボードに表示: オン

• Anyone in Workspace can enable this button (ワークスペースの誰でもこのボタンを有効にできる): オン

1 つのボードでワークスペースのメンバーおよびゲストが使用できるボタンを設定する場合:

• デフォルトで有効: オン

• ワークスペースに公開されているすべてのボードに表示: オフ

• Anyone in Workspace can enable this button (ワークスペースの誰でもこのボタンを有効にできる): オン

高度なトリガー

高度なトリガーを使用すると、ルールや期限のトリガーにさらに条件を追加できます。複数の条件を追加できますが、自動化がトリガーされるには、それぞれの条件が満たされる必要があります。

高度なルール トリガーを有効にするには、トリガーを選択するときに [Advanced (高度な設定)] スイッチをオンにします。

[Advanced (高度な設定)] スイッチをオンにした状態で、フィルター アイコン (フィルター) を選択して条件を追加します。条件を追加したら、プラス ボタン (+) を選択して、自動化のトリガーとして保存します。

条件が 2 つあるルールの例は次の通りです: when a card in list "In progress" with custom field "Reviewed" checked is moved into list "Done", archive the card

このルールは、カードが「完了」リストに移動したときに、両方の条件が満たされた場合にのみトリガーされます。

カスケード アクション

ほとんどのアクションは、自動化をトリガーしたカードに影響を与えます。カスケード アクションは、代わりに他のカードやチェックリスト項目に影響を与えたり、他のカードやチェックリスト項目を参照したりするために使用できます。

カスケード アクションの詳細はこちらでご確認ください