チャンネルへのカスタマー アクセスを管理する

カスタマー エクスペリエンスごとに顧客と組織へのアクセスを管理することで、サポート チャンネルとリソースにアクセスできるユーザーを制御できます。この柔軟性により、特定のカスタマー グループに合わせたサポートを提供できます。

サイトに顧客や組織を追加する

カスタマー エクスペリエンスへのアクセス権を他のユーザーに付与する前に、そのユーザーをサイトの顧客として追加する必要があります。個々の顧客を追加することも、顧客を一括でインポートすることもできます。

サポート チャンネルへのアクセスを特定の顧客に制限したい場合、組織プロファイルを作成し、顧客を関連組織に追加する必要があります。カスタマー エクスペリエンスへのアクセス制限に関する詳細をご確認ください。

アカウント タイプ

Customers can have one of two account types in Customer Service Management: Customer accounts (also known as Portal-only accounts), or Atlassian accounts.

顧客アカウント

This is the most common customer account type in Customer Service Management. These accounts are dedicated exclusively to external customers, allowing them to access support channels and raise requests without accessing any internal Atlassian apps.

Atlassian アカウント

Customers with this account type are typically employees, contractors, or trusted partners who already use Atlassian apps or need their access managed through your company’s single sign-on (SSO).

To be a customer, someone with an Atlassian account must have the Customer role for Customer Service Management. Atlassian accounts with any admin role, or the Customer Service Team role cannot be customers. Atlassian accounts with any roles for other apps can be customers.

When adding people with existing Atlassian accounts as customers in Customer Service Management, the Customer role is automatically added to their existing account. They will not be granted a new portal-only account.

アクセス オプション

カスタマー エクスペリエンスでは、チャネルを全員に公開するか、特定の組織へのアクセスを制限するかを選択できます。

アクセスの制限

アクセスを制限することで、追加した組織の顧客のみがサポート Web サイトにアクセスしたり、メールでサポートを依頼したりできるようになります。これは、一般顧客とパートナー顧客を分けるなど、顧客グループごとに異なるエクスペリエンスがある場合に便利です。

These organization-based access rules also apply to eligible Atlassian-account customers. The CSM Customer role alone does not grant access to an organization-restricted customer experience.

オープンアクセス

すべてのユーザーにアクセスを付与することを選択した場合、サポート Web サイトまたはサポート メールへのリンクを知っているすべてのユーザーがサポートを受けることができます。このオプションを選択すると、顧客は以下のことができます。

• Web サイトでサポート コンテンツを表示および検索する

• AI エージェントから即座にサポートを受ける

• お問い合わせフォームからリクエストを登録する

  • At this time, we aren’t supporting attachments from non-logged in submissions

カスタマー エクスペリエンスを提供する顧客を選択する

カスタマー エクスペリエンスの顧客を選択するには、次の手順を実行します。

1. カスタマー エクスペリエンスで、サイドバーから [顧客アクセス] を選択します。

2. アクセス権を付与する対象を、[追加されている組織の顧客のみ] に付与するか、[全員] を選択します。

3. [追加された組織の顧客のみ] を選択した場合:

   1. [組織の追加] を選択します。

   2. 追加する組織を検索して選択します。

   3. 追加 を選択します 。

アカウント作成設定

すべてのカスタマー エクスペリエンスを横断して、顧客がサポート チャンネルにアクセスする方法をコントロールできます。以下の方法があります。

• restrict Customer-account creation to specific email domains. These restrictions are separate from the Approved domains rules for Atlassian-account signup described below.

• 顧客が自分のアカウントを作成できるようにするか、エージェントまたは管理者からの招待を要求できるようにするかを選択します

• 顧客がログインせずにサポート Web サイトにアクセスしてリクエストを送信できるようにする

アカウント作成設定を変更するには、次の手順を実行します。

1. [設定] > [Jira アプリ] の順に選択します。

2. Customer Service Management で [カスタマー アクセス] を選択します。

3. 必要な設定を選択します。

4. [保存] を選択します。

How account types are assigned

A customer receives an Atlassian account or a Customer account (portal-only) based on three criteria:

1. Their email domain on self-signup:
   When a customer signs up or raises a request, the system checks domain settings in the following order:

• Approved domain for Atlassian accounts: If their email domain matches an approved domain rule in Atlassian Administration with the Customer Service Management Customer role, they automatically receive an Atlassian account.

• Allowed domain for Customer accounts: If their domain does not match an Atlassian account rule, the system checks your customer access settings. If customer accounts are restricted to specific domains, users from those allowed domains receive a Customer account.

• Open self-signup: If customer account creation is open to any domain, they receive a Customer account.

2. How an admin adds them:

• If they already have an Atlassian account, adding them as a customer in Customer Service Management reuses that account and assigns the Customer role.

• If they do not have an Atlassian account and are added directly in Customer Service Management, a Customer account is created.

3. Where they are managed in Atlassian Administration:

• Atlassian accounts: Select Directory, then Users.

• Customer accounts: Select Apps, then Sites, then your site name, then Service Collection, then Portal-only customers.

You can also provision and sync users for both account types from identity providers.

サービス コレクション アプリ全体で外部顧客アクセスを制御する

組織管理者は、外部顧客 (組織内で Atlassian アカウントを持たない顧客) が、Customer Service Management のサポート Web サイトと Jira Service Management ヘルプ センターの両方にアクセスできるか、Customer Service Management のサポート Web サイトにのみアクセスできるかを制御できます。

これはアトラシアンの管理で構成できます。

1. In Atlassian Administration, select Apps.

2. [サイト] > 設定を適用するサイトの順に選択します。

3. Select Service Collection, then Portal-only customers.

4. [ポータル限定の顧客が Jira Service Management でサポートを受けることを許可する] トグルを有効または無効にします。

トグルをオンにすると、外部顧客アカウントは両方のアプリ間で共有されます。つまり、外部の顧客は Customer Service Management と Jira Service Management 全体のサポート チャンネルにアクセスできるということです。

When the toggle is off, external customers are restricted to Customer Service Management only. They will not be able to access Jira Service Management help centers. This toggle applies to Customer accounts. It does not control whether an Atlassian account can be a customer in Customer Service Management, and it does not assign the Customer role.