Import customer and organization profiles

プロファイルをインポートすると、複数のカスタマーや組織を一度に追加できます。CSV ファイルまたは REST API を使用してカスタマー プロファイルと組織プロファイルをインポートできます。

REST API を使用してプロファイルをインポートする

カスタマーの詳細を別のデータベースに保存している場合は、REST API を使用してそれらをインポートできます。API を使用してインポートする方法をご覧ください。

CSV ファイルを使用してプロファイルをインポートする

CSV ファイルを使用して、新しいカスタマーや組織を一括でインポートすることもできます。

CSV ファイルを設定する

インポート用に CSV ファイルを設定するときは、次の点を確認してください。

• 各行は 1 つのカスタマーまたは組織を表す

• 各ファイルの行数は 50,000 行以下

• 各ファイルのサイズは 80MB 以下

• UTF-8 エンコーディングを使用してファイルを保存している

また、CSV の列ヘッダーが、以下のように適切に設定されていることを確認する必要もあります。

• カスタマーの場合、列ヘッダーとして「Email (メール)」が必要です。他のすべての列ヘッダーは、カスタム詳細フィールド名と一致する必要があります。

• 組織の場合、列ヘッダーとして「Organization Name (組織名)」が必要です。他のすべての列ヘッダーは、カスタム詳細フィールド名と一致する必要があります。

カスタム詳細フィールドにインポートする情報がある場合:

• CSV ファイルをアップロードする前に、必要な詳細フィールドをすべて作成してください。

• ヘッダーがカスタム詳細フィールド名と一致しない列は無視されます。

• 複数選択ドロップダウン フィールド タイプを使用する場合は、インポートする前にプロジェクトのすべてのオプションを追加します。

  • CSV ファイルで複数のオプションをカンマ (,) またはパイプ (|) で区切ります。例: Apple, Banana, Strawberry または Apple | Banana | Strawberry

CSV ファイルをインポートする

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. [詳細を管理] > [CSV からインポート] の順に選択します。

3. プロンプトに従います。CSV ファイルをアップロードしたら [インポートを開始] を選択します。

4. [Upload file (ファイルをアップロード)]、CSV ファイルの順に選択します。

インポート後、[顧客] から顧客と組織プロファイルを表示して管理できます。また、顧客を組織に割り当てたり、顧客の製品エンタイトルメントを管理したりすることもできます。