カスタマー プロファイルと組織プロファイルをインポートする

プロファイルをインポートすると、複数のカスタマーや組織を一度に追加できます。CSV ファイルまたは REST API を使用してカスタマー プロファイルと組織プロファイルをインポートできます。

REST API を使用してプロファイルをインポートする

If you store customer details on another database, you can import them using a REST API. Find out how to import using an API.

CSV ファイルを使用してプロファイルをインポートする

CSV ファイルを使用して、新しいカスタマーや組織を一括でインポートすることもできます。

CSV ファイルを設定する

インポート用に CSV ファイルを設定するときは、次の点を確認してください。

• 各行は 1 つのカスタマーまたは組織を表す

• 各ファイルの行数は 50,000 行以下

• 各ファイルのサイズは 80MB 以下

• UTF-8 エンコーディングを使用してファイルを保存している

また、CSV の列ヘッダーが、以下のように適切に設定されていることを確認する必要もあります。

• カスタマーの場合、列ヘッダーとして「Email (メール)」が必要です。他のすべての列ヘッダーは、カスタム詳細フィールド名と一致する必要があります。

• 組織の場合、列ヘッダーとして「Organization Name (組織名)」が必要です。他のすべての列ヘッダーは、カスタム詳細フィールド名と一致する必要があります。

• Avoid duplicate column headers in your CSV, including the required Email and Organization Name headers.

カスタム詳細フィールドにインポートする情報がある場合:

• Make sure you create all the detail fields you need before uploading your CSV file.

• ヘッダーがカスタム詳細フィールド名と一致しない列は無視されます。

• 複数選択ドロップダウン フィールド タイプを使用する場合は、インポートする前にプロジェクトのすべてのオプションを追加します。

  • CSV ファイルで複数のオプションをカンマ (,) またはパイプ (|) で区切ります。例: Apple, Banana, Strawberry または Apple | Banana | Strawberry

CSV ファイルをインポートする

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. Select Manage, then Import from CSV.

3. プロンプトに従います。CSV ファイルをアップロードしたら [インポートを開始] を選択します。

You can continue working on other tasks as your import happens in the background. To check the status of your import, select Import from CSV again.

You can cancel an in-progress import by selecting Stop. The cancellation process may take several minutes to complete. Any data imported before cancellation will remain in the system.

After importing, you can view and manage customer and organization profiles from Customers. You can also assign customers to organizations and manage their product entitlements.