作業項目に関するカスタマーのコンテキストを取得する

カスタマー コンテキストには作業項目のカスタマーに関する情報が表示されるため、サポート エージェントはサポート対象者をすぐに把握し、サポートをカスタマイズできます。

作業項目のカスタマー コンテキストを取得するには、まずカスタマーの詳細フィールドと組織の詳細フィールドを作成する必要があります。

作業項目におけるカスタマー コンテキストの表示方法

作業項目を表示すると、カスタマーの詳細パネルがあり、このパネルには次の項目が含まれます。

• カスタマーの詳細: 連絡先情報や追加したカスタム フィールドなど

• 組織の詳細: カスタマーが組織に所属している場合

• エンタイトルメント: カスタマーまたは組織がアクセスできる製品またはサービス

このパネルに表示される内容は、設定したカスタマーおよび組織のプロファイルと、表示するように選択した詳細フィールドに基づいています。

作業項目に関するカスタマー コンテキストをカスタマイズする

作業項目に表示するカスタマーおよび組織の詳細フィールドを選択できます。

表示するフィールドをカスタマイズするには、次の手順を実行します。

1. 使用するカスタマーと組織の詳細フィールド作成します。

2. [Customer details (カスタマーの詳細)] 画面または [Organization details (組織の詳細)] 画面で、[Manage work item view (作業項目ビューを管理)] を選択します。

3. 作業項目に表示するフィールドを選択します。

4. [保存] を選択します。