Create organization profiles

組織のプロファイルでは、サポート対象の各カスタマー グループの全体像を把握できます。組織プロファイルには次の情報が含まれます。

• 詳細: 組織とカスタム フィールドに関する情報。

• エンタイトルメント: 組織からアクセス可能な製品またはサービス。

• リクエスト: 組織のメンバーから提出されたすべてのサポート リクエストのリスト。

• メモ: 組織に関する重要なコンテキストを記録するためにチームが使用できる内部メモ。

プロファイルを使用すると、チームは組織の履歴、関係、ニーズを迅速に理解できるため、より効果的なサポートを提供できます。

組織を追加する

1 つずつ組織を追加することも、複数の組織を一括インポートすることもできます。

組織を追加するには、次の手順を実行します。

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. On the Organizations tab, select Add organization.

3. 組織の名前を入力します。

4. 既存のカスタマーを選択するか、新しいカスタマーを招待して、カスタマーを組織に追加します。これはあとからいつでも行うことができます。

5. [OK] を選択します。

一括インポート

一括インポートでは、複数の組織とカスタマーを一度に追加できます。CSV ファイルまたは API を使用して組織の詳細をインポートできます。組織の詳細のインポートについて詳しくは、こちらをご覧ください。

組織の詳細フィールドを作成または編集する

組織の詳細フィールドでは、業界、地域、サポート階層など、組織プロファイルに関する重要な情報をキャプチャして表示できます。

組織の詳細フィールドを作成する

組織の詳細フィールドを作成する方法。

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. On the Organizations tab, select Manage details, then Manage detail fields.

3. [フィールドを作成] を選択します。

4. ラベルを入力し、フィールド タイプを選択し、フィールドを表示および編集できるユーザーを設定します。

5. [作成] を選択します。

組織の詳細フィールドの権限を変更する

それぞれの組織の詳細フィールドを表示および編集できるユーザーを制御し、機密情報を特定のユーザーのみが表示または更新できるようにすることができます。

詳細フィールドの権限を変更するには、次の手順に従います。

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. On the Organizations tab, select Manage details, then Manage detail fields.

3. 編集するフィールドの横にある [アクション] (•••) > [権限を管理] の順に選択します。

4. フィールドの表示と編集を許可するユーザーを選択します。

5. [保存] を選択します。