Create forms to receive requests

フォームを使用すると、カスタマーからのリクエストを受け取り、構造化された形式で詳細を収集できます。各フォームは、製品サポート、請求、フィードバックなど、特定の種類の問い合わせに合わせてカスタマイズできます。フォームを作成するときに、送信を受け取るプロジェクトを選択します。つまり、さまざまなフォームの送信をさまざまなプロジェクトにルーティングできるため、専門のチームが特定の種類の問い合わせを処理できるようになります。

フォームが使用される場所

フォームは、サポート Web サイトの連絡先ページのカスタマーが使用できます。カスタマーは、ヘルプをリクエストしたり、フィードバックを提供したり、その他の問い合わせを行ったりするためにフォームを選択して送信できます。

カスタマー サービス エージェントは、カスタマーとの会話でもフォームを使用します。ハンドオフ設定に応じて、エージェントはカスタマーを問い合わせフォームに誘導するか、カスタマーに代わって自らフォームに入力して送信することができます。これにより、サポート チームは、リクエストを効率的にフォローアップして解決するために必要なすべての情報を受け取ることができます。ハンドオフの詳細をご覧ください。

フォームを作成

1. カスタマー エクスペリエンスで、サイドバーから [フォーム] を選択します。

2. [フォームを作成] を選択します。

3. フォームの詳細を入力します。

   1. 名前を付けます – 名前はサポート Web サイトの問い合わせページのオプションとしてカスタマーに表示されます。

   2. 提出物をルーティングするプロジェクトを選択します。

   3. 提出物に関連付ける作業タイプを選択します。

4. [保存] を選択します。

フォームにフィールドを追加する

フォームを作成したら、必要な情報を収集するためのフィールドを追加できます。

1. フォーム ビルダーで、[フィールド] リストから必要なフィールドを選択します。フィールドは、フォーム フィールド セクションに表示されます。フィールドをドラッグ & ドロップすることもできます。

2. 各フィールドを展開して、表示名を変更したり、カスタマー向けの説明を入力したり、必須フィールドにしたりします。

3. フィールドを並べ替えるには、ドラッグ & ドロップするか、[その他のアクション] (•••) を選択してオプションを選択します。

4. 必要なフィールドがない場合は、[新しいカスタム フィールドの作成] を使用します。

5. フォームが準備できたら、[変更を保存] を選択します。