リクエストを受け取るためのフォームを作成する

フォームを使用すると、カスタマーからのリクエストを受け取り、構造化された形式で詳細を収集できます。各フォームは、製品サポート、請求、フィードバックなど、特定の種類の問い合わせに合わせてカスタマイズできます。フォームを作成するときに、送信を受け取るプロジェクトを選択します。つまり、さまざまなフォームの送信をさまざまなプロジェクトにルーティングできるため、専門のチームが特定の種類の問い合わせを処理できるようになります。

フォームが使用される場所

フォームは、サポート Web サイトの連絡先ページのカスタマーが使用できます。カスタマーは、ヘルプをリクエストしたり、フィードバックを提供したり、その他の問い合わせを行ったりするためにフォームを選択して送信できます。

The customer service agent also uses forms in conversations with customers. Depending on your handoff settings, the agent can either direct the customer to a contact form or fill out and submit a form itself on the customer’s behalf. This ensures the support team receives all the information they need to follow up and resolve the request efficiently. Read more about handoff.

フォームを作成

1. カスタマー エクスペリエンスで、サイドバーから [フォーム] を選択します。

2. [フォームを作成] を選択します。

3. フォームの詳細を入力します。

   1. 名前を付けます – 名前はサポート Web サイトの問い合わせページのオプションとしてカスタマーに表示されます。

   2. 提出物をルーティングするプロジェクトを選択します。

   3. 提出物に関連付ける作業タイプを選択します。

4. [保存] を選択します。

フォームにフィールドを追加する

フォームを作成したら、必要な情報を収集するためのフィールドを追加できます。

1. フォーム ビルダーで、[フィールド] リストから必要なフィールドを選択します。フィールドは、フォーム フィールド セクションに表示されます。フィールドをドラッグ & ドロップすることもできます。

2. 各フィールドを展開して、表示名を変更したり、カスタマー向けの説明を入力したり、必須フィールドにしたりします。

3. フィールドを並べ替えるには、ドラッグ & ドロップするか、[その他のアクション] (•••) を選択してオプションを選択します。

4. If a field you want isn’t available, create a new custom field.

5. フォームが準備できたら、[変更を保存] を選択します。

Field types that can’t be added to forms

Some field types are not available to add to forms. This is to help protect confidential internal information and ensure forms work reliably across multiple spaces. The following field types are not included in the form field list by default:

• ユーザー ピッカー

• Multi user picker

• Work category

• リクエスト参加者

• Assets

These field types are excluded to reduce the risk of sensitive internal data or information about your organization being exposed.

Additionally, all field types must be applied to any work type and have global context enabled. This ensures that forms can be routed to multiple spaces and work types. To check a field type's context configuration:

1. Select Settings (), then Work items.

2. [フィールド] を選択します。

3. Next to the field type, select Actions, then Context and default values.

4. Select Edit context.

5. In the Issue types field, make sure Any issue type is selected.

6. Under Choose applicable context, make sure Global context is selected.