Create customer profiles

カスタマー プロファイルでは、サポートしている各カスタマーの全体像を把握できます。プロファイルには以下が含まれます。

• 詳細: 連絡先情報および任意のカスタム フィールド。

• エンタイトルメント: カスタマーからアクセス可能な製品またはサービス。

• リクエスト: カスタマーが提出したすべてのサポート リクエストのリスト。

• メモ: カスタマーに関する重要なコンテキストを記録するためにチームが使用できる内部メモ。

プロファイルを使用すると、チームは各カスタマーのニーズを迅速に把握できるため、よりパーソナライズされたサポートを提供できます。

カスタマーの追加

1 人ずつカスタマーを追加することも、複数のカスタマーを一括インポートすることもできます。

カスタマーを追加するには、次の手順を実行します。

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. On the Customers tab, select Add customers.

3. カスタマーのユーザー名またはメールを入力します。一度に複数のカスタマーを追加するには、カスタマーをコンマで区切ります。

4. カスタマーが組織に属している場合は、既存の組織を選択するか、新しい組織を作成します。

5. [OK] を選択します。

CSV または API を使用してカスタマーを一括インポートする

一括インポートでは、複数のカスタマーや組織を一度に追加できます。CSV ファイルまたは API を使用してカスタマーの詳細をインポートできます。カスタマーの詳細のインポートについて詳しくは、こちらをご覧ください。

カスタマーの詳細フィールドを作成または編集する

カスタマーの詳細フィールドを使用すると、住所、地域、カスタマー階層などのカスタマー プロファイルに関する重要な情報を取得して表示できます。

カスタマーの詳細フィールドを作成する

カスタマーの詳細フィールドを作成する手順は以下のとおりです。

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. [詳細を管理] > [詳細フィールドを管理] の順に選択します。

3. [フィールドを作成] を選択します。

4. ラベルを入力し、フィールド タイプを選択し、フィールドを表示および編集できるユーザーを設定します。

5. [作成] を選択します。

カスタマーの詳細フィールドの権限を変更する

それぞれのカスタマーの詳細フィールドを表示および編集できるユーザーを制御し、機密情報を特定のユーザーのみが表示または更新できるようにすることができます。

詳細フィールドの権限を変更するには、次の手順に従います。

1. サイドバーから [カスタマー] を選択します。

2. On the Customers tab, select Manage details, then Manage detail fields.

3. 編集するフィールドの横にある [アクション] () > [権限管理] の順に選択します。

4. フィールドの表示と編集を許可するユーザーを選択します。

5. [保存] を選択します。