Create customer profiles
カスタマー プロファイルでは、サポートしている各カスタマーの全体像を把握できます。プロファイルには以下が含まれます。
詳細: 連絡先情報および任意のカスタム フィールド。
エンタイトルメント: カスタマーからアクセス可能な製品またはサービス。
リクエスト: カスタマーが提出したすべてのサポート リクエストのリスト。
メモ: カスタマーに関する重要なコンテキストを記録するためにチームが使用できる内部メモ。
プロファイルを使用すると、チームは各カスタマーのニーズを迅速に把握できるため、よりパーソナライズされたサポートを提供できます。
カスタマーの追加
1 人ずつカスタマーを追加することも、複数のカスタマーを一括インポートすることもできます。
カスタマーを追加するには、次の手順を実行します。
サイドバーから [カスタマー] を選択します。
On the Customers tab, select Add customers.
カスタマーのユーザー名またはメールを入力します。一度に複数のカスタマーを追加するには、カスタマーをコンマで区切ります。
カスタマーが組織に属している場合は、既存の組織を選択するか、新しい組織を作成します。
[OK] を選択します。
CSV または API を使用してカスタマーを一括インポートする
一括インポートでは、複数のカスタマーや組織を一度に追加できます。CSV ファイルまたは API を使用してカスタマーの詳細をインポートできます。カスタマーの詳細のインポートについて詳しくは、こちらをご覧ください。
カスタマーの詳細フィールドを作成または編集する
カスタマーの詳細フィールドを使用すると、住所、地域、カスタマー階層などのカスタマー プロファイルに関する重要な情報を取得して表示できます。
カスタマーの詳細フィールドを作成する
カスタマーの詳細フィールドを作成する手順は以下のとおりです。
サイドバーから [カスタマー] を選択します。
[詳細を管理] > [詳細フィールドを管理] の順に選択します。
[フィールドを作成] を選択します。
ラベルを入力し、フィールド タイプを選択し、フィールドを表示および編集できるユーザーを設定します。
[作成] を選択します。
カスタマーの詳細フィールドの権限を変更する
それぞれのカスタマーの詳細フィールドを表示および編集できるユーザーを制御し、機密情報を特定のユーザーのみが表示または更新できるようにすることができます。
詳細フィールドの権限を変更するには、次の手順に従います。
サイドバーから [カスタマー] を選択します。
On the Customers tab, select Manage details, then Manage detail fields.
編集するフィールドの横にある [アクション] () > [権限管理] の順に選択します。
フィールドの表示と編集を許可するユーザーを選択します。
[保存] を選択します。
この内容はお役に立ちましたか?