プロジェクトにチーム メンバーを追加して、ロールを割り当てる

カスタマー サービス管理プロジェクトにアクセスできるユーザーとそのユーザーが実行できる内容を管理することは、チームを整理して顧客データを安全に保つための鍵となります。

カスタマー サービス管理におけるロール

ロールは 、チームを整理し、適切なレベルのアクセス権を割り当てるのに役立ちます。カスタマー サービス管理には 3 つのロールがあります。

• 管理者は、プロジェクトのセットアップ、ユーザーの管理、および設定の構成を行うことができます。

• コラボレーターは、作業項目を表示したり内部コメントを追加したりできますが、権限は限られます。

• カスタマー サービス チームは 、カスタマー リクエストに対応し、キューを管理し、作業項目を更新できます。

チーム メンバーを追加し、ロールを割り当てる

1. サイドバーで、プロジェクトの横にある [その他の操作 ] (•••) > [プロジェクト設定] の順に選択します。

2. [アクセス] > [ユーザーとアクセス] の順に選択します。

3. [ユーザーを追加] を選択します。

4. [名前またはメール アドレス] に、追加したいユーザーの名前またはメール アドレスを入力します。

5. ロールを選択します。

6. 追加 を選択します 。

ユーザーのロールを編集するには、手順 1 と 2 を実行してから、ユーザー名の横にあるドロップダウンを使用してロールを変更するか、[削除] を選択してプロジェクトから削除します。

権限について

カスタマー サービス管理の権限は、いくつかのレベルで管理されます。

• グローバル権限 は、アプリやユーザーの管理権限を含む、サイト全体のアクセスを制御します。グローバル権限の詳細をご覧ください。

• プロジェクト権限 は、作業項目の表示、編集、割り当てなど、ユーザーが特定のプロジェクト内で実行できる操作を決定します。プロジェクト権限の詳細をご覧ください。

• 作業項目のセキュリティ では、個々の作業項目へのアクセスをさらに制限できます。作業項目のセキュリティの詳細をご確認ください。

Change permissions

カスタマー サービス管理でユーザーまたはグループの権限を更新するには、次の手順を実行します。

1. [設定] () ⚙️ を選択し、次に [作業項目] を選択します。

2. [権限スキーム] を選択します。

3. 更新するスキームの横にある [権限] を選択します。

4. 必要に応じて、ユーザー、グループ、ロールの権限を更新または削除します。

5. スキームをプロジェクトに適用するには、[プロジェクト設定]、[プロジェクトの権限] の順に移動します。

   1. [アクション] > [別のスキームを使用] の順に選択します。

   2. 使用するスキームを選択して [関連付け] を選択します。

権限スキームについての詳細をご覧ください。