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Loom の Salesforce 統合をセットアップする

Demo: Installing Loom's Salesforce Package

Learn how to connect Loom with Salesforce, install the package, and display video engagement data on contact and lead records using related lists.

Loom's Salesforce integration allows your Sales and Marketing teams to gain better insight into how their videos are performing directly in Salesforce at the Lead, Contact, and Opportunity levels.

The Salesforce integration is currently only available on Loom's Enterprise plan. To enable the integration in Loom, you need to be an admin in your workspace. To enable it in Salesforce, you'll need to be a Salesforce admin. These admins do not need to be the same person. To use the integration, you'll need to be a Member of a Loom Enterprise workspace and a Salesforce user.

In some cases, your Salesforce workspace settings may prevent you from integrating your Loom workspace with Salesforce. We are working on an AppExchange application to address this issue. We currently provide support for Enterprise, Unlimited, and Developer versions of Salesforce.

If you're a Loom workspace admin

  1. Go to the Integrations tab in your Loom Workspace Settings.

  2. Select Connect Loom for Salesforce. You'll then see the option to connect in Salesforce.

  3. リンクを選択して、Salesforce 側でのセットアップを開始します。

Salesforce 管理者である場合

  1. Loom で Salesforce インスタンスを接続した後、[Set up in Salesforce (Salesforce でセットアップ)] をクリックすると、Loom パッケージのインストールを求められます。[Install for All Users (すべてのユーザー向けにインストール)] を選択して、利用規約に同意します。

  2. アプリの読み込みが完了したら、[Done (完了)] を選択して、Salesforce ワークスペースに移動します。

  3. To manage the application now that it's installed, go to Setup in the top right corner under the gear icon.

  4. Click on Object Manager in the top left. Then navigate to Contact.

  5. 左側のサイドバーから [Page Layouts (ページ レイアウト)] を選択します。

  6. Select the layout that you use and then scroll down to Related Lists.

  7. Drag “Loom videos” into its own section.

  8. Select the wrench icon and customize your fields. The screenshot contains what we recommend.

  9. Select Save. Repeat steps 4-9 for Leads.

  10. With the Loom Salesforce package installed and added to your Contacts and Leads, learn how to start tracking video engagement in Salesforce here. You’ll be able to create reports using this data to identify highly engaged prospects and uncover what content is resonating most with your customers.

Salesforce インスタンスで API アクセス制御が有効になっている場合は、次の手順に従う必要があります。

  1. Go to Setup, Connected Apps oAuth Usage, and select Install on the Loom Connected App. 

  2. Loom アプリに対して、[Manage Connected Apps (接続されたアプリの管理)] の [Edit Policies (ポリシーを編集)] を選択します。

  3. Ensure the following is set:

    • [Permitted Users (許可されたユーザー)] が [All users may self-authorize (すべてのユーザーが自己承認可能)] に設定されている

    • Refresh Token Policy is Refresh token is valid until revoked

    • IP Relaxation is set to Enforce IP restrictions, but relax for refresh tokens

  4. [All users may self-authorize (すべてのユーザーが自己承認可能)] を [Admin approved users are pre-authorized (管理者によって承認されたユーザーを事前に承認)] に変更する必要がある場合は、プロンプトが表示されます。

  5. セットアップを行う統合管理者に適切なプロファイルを追加してから、Loom アプリを接続/切断し、Loom に接続されたアプリへのアクセスを再度有効にしてください。

Salesforce が管理者レベルで正常に接続およびインストールされた後、Loom 作成者が次の 2 点のみを確認して、視聴者とエンゲージメントのデータを Salesforce の連絡先に関連付ける必要があります。

  1. 視聴者のメール アドレスがわかっている。視聴者のメール アドレスを特定できるのは、視聴者がログインしている場合、所定の機能で視聴用のメール アドレスを要求した場合、または URL の `anon_email=` クエリ パラメーターで視聴者のメール アドレスが指定されている場合です。

  2.  Salesforce tracking is ON for their video. 

More information on how to use and track view with the Salesforce Integration can be found here.  

既定の設定

Loom 管理者は、ユーザー グループに代わって既定の動画設定を指定できます。とはいえ、管理者は、ワークスペース設定の [Integrations (統合)] タブに移動して、ユーザー グループに対して視聴用のメール アドレスの要求と Salesforce 追跡を既定で有効にできます。 

More information on how to set up Groups can be found here.

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