Salesforce と Jira Product Discovery を使用する

Salesforce と Jira Product Discovery の統合によって、Salesforce オブジェクトをインサイトとしてアイデアに追加し、アイデアの優先順位付けを実行する際にこのデータをビューや数式に利用できます。

はじめる前に

• 統合をセットアップして使用するには、Jira、Jira Product Discovery または Jira Service Management への製品アクセス権が必要です。

• フィールドとカスタム数式を作成するには、作成者権限が必要です。

Salesforce でインサイトを作成する

1. Salesforce で使用するオブジェクトを選択して、そのリンクをコピーします。 

2. Jira Product Discovery で必要なアイデアを選択して、[インサイト] > [インサイトを作成] の順に移動します。

3. Salesforce リンクをインサイト内の "リンクを貼り付け" フィールドに貼り付けます。Salesforce の設定によって必要となる場合は、認証を行うと数秒以内に新しいインサイトとしてデータが表示されます。

4. Salesforce の埋め込みオブジェクトにカーソルを合わせ、 をクリックして必要な Salesforce オブジェクトのプロパティを選択し、[ 保存] を選択します。

5. [作成] を選択します。

Salesforce オブジェクトで別のインサイトを作成した場合は、以前に選択したプロパティのみが表示されます。他のフィールドを表示したい場合は、プロパティをもう一度設定します。

Salesforce データをビューで視覚化する

Salesforce のインサイトをいくつか作成している場合は、そのデータを使用してフィールドを追加すると、より最適に視覚化されます。

その仕組みを示すために、ここでは Salesforce の Amount プロパティを使用したいと仮定します。

このプロパティをビューに追加するには、次の手順に従います。

1. Salesforce インサイトを追加したアイデアの [インサイト] タブを開きます。

2. Salesforce の埋め込みオブジェクトにカーソルを合わせ、 をクリックして [金額] プロパティを選択し、[保存] を選択します。数秒以内にデータが表示されます。

3. リスト ビューで、[+] > [新しいフィールドを作成] を選択し、一意のフィールド名を入力して、必要なドロップダウンから [Salesforce] と [金額] を選択します。

4. [作成] を選択します。

フィールドが作成されると、そのデータ タイプのプロパティを持つすべてのインサイトの金額が合計され、フィールドに表示されるアイデアごとにまとめられます。

適切に設定したら、Salesforce に移動して別のオブジェクトを見つけて、それを Jira Product Discovery にインサイトとして追加できます。インサイトが作成されると、ビューにその金額が表示されます。

Salesforce データをカスタム数式で使用する

Salesforce のインサイトをいくつか作成したら、それらのデータをカスタム数式に使用できます。

Salesforce データを使用してフィールドを作成する方法。

1. 任意のビューで、[フィールド] > [新しいフィールドを作成] に移動します。

2. 一意のフィールド名を入力し、[カスタム数式] を選択して、[ロールアップ] または [加重スコア] を選択します。

3. [入力を追加] を選択し、必要な Salesforce フィールドを選択します。

4. [作成] を選択します。

Jira Product Discovery のカスタム数式の詳細を確認する