Salesforce と Jira Product Discovery を使用する

The integration between Salesforce and Jira Product Discovery enables you to add Salesforce objects to ideas as insights.

はじめる前に

  • 統合をセットアップして使用するには、Jira、Jira Product Discovery または Jira Service Management への製品アクセス権が必要です。

  • フィールドとカスタム数式を作成するには、作成者権限が必要です。

Salesforce でインサイトを作成する

  1. Salesforce で使用するオブジェクトを選択して、そのリンクをコピーします。 

  2. Jira Product Discovery で必要なアイデアを選択して、[インサイト] > [インサイトを作成] の順に移動します。

  3. Salesforce リンクをインサイト内の "リンクを貼り付け" フィールドに貼り付けます。Salesforce の設定によって必要となる場合は、認証を行うと数秒以内に新しいインサイトとしてデータが表示されます。

サンドボックス インスタンスへのインサイト URL の貼り付けはサポートされていません。

4. Salesforce の埋め込みオブジェクトにカーソルを合わせ、 をクリックして必要な Salesforce オブジェクトのプロパティを選択し、[ 保存] を選択します。

5. [作成] を選択します。

Salesforce オブジェクトで別のインサイトを作成した場合は、以前に選択したプロパティのみが表示されます。他のフィールドを表示したい場合は、プロパティをもう一度設定します。

セットアップの準備が整ったら、[Chrome 拡張機能] を使用して Salesforce オブジェクトをインサイトとして追加できます。

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