Jira Work Management をセールス チームで使用する

Jira Work Management にはさまざまな作業を追跡するための便利なテンプレートが付属しており、ニーズに合わせて更新できます。リード追跡プロジェクト テンプレートは、セールス チームがリードをクローズまで追跡するために役立ちます。

デフォルトのワークフローは以下のようになっています。

オポチュニティの継続追跡

追跡しているオポチュニティごとに課題を作成し、ボード上でそれぞれの進捗を追跡します。コンタクト中、交渉中、得られた/失われたオポチュニティなどについての簡単な概要を確認できます。

期日の追加と優先度の使用

[期日] フィールドを使用すると、コンタクトであるリードをチームがフォローアップする必要があるタイミングを知ることができます。新しい優先度を作成して、リードの温度感を伝えることもできます。

業務に合わせたカスタマイズ

営業プロセスはどれも同じというわけではありません。ここでは、お使いのプロセスに適用させるための一般的な方法をいくつか紹介します。

• 営業プロセスに合わせて課題ワークフローをカスタマイズしましょう。たとえば、難しいオポチュニティ用に、「追跡中」というステータスが欲しい場合があります。

• カスタム フィールドを作成し、意思決定者や技術担当者など、各オポチュニティに特定の連絡先を設定します。

• ボードを編集して、営業パイプラインのビューを作成します。